美思德（603041）核心題材：

1：所屬板塊 化工行業(yè) 江蘇板塊 預盈預增

2：經營范圍 研究、開發(fā)和生產表面活性劑、催化劑及相關化工產品(不含危險化學品);銷售自產產品;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務(國家限定企業(yè)經營或禁止進出口的商品和技術除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

3：聚氨酯泡沫穩(wěn)定劑的研發(fā)、生產和銷售 公司主營業(yè)務為聚氨酯泡沫穩(wěn)定劑的研發(fā)、生產和銷售,主要產品為聚氨酯泡沫穩(wěn)定劑。公司是國內聚氨酯泡沫穩(wěn)定劑專業(yè)生產企業(yè)之一,在提供聚氨酯泡沫穩(wěn)定劑產品的同時也為客戶提供個性化的技術支持和服務。聚氨酯泡沫穩(wěn)定劑,又稱勻泡劑,是聚氨酯泡沫塑料生產過程中必不可少的關鍵助劑,在控制和調節(jié)泡沫體的泡孔尺寸、疏密程度和開閉孔率等核心指標上,以及在穩(wěn)定泡沫體高度、提高泡沫體的性能、改善泡沫制品外觀表現(xiàn)等方面發(fā)揮著不可替代的作用。

4：化學原料和化學制品制造業(yè) 根據(jù)中國證監(jiān)會2012年10月發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》,公司所屬行業(yè)為“C26化學原料和化學制品制造業(yè)”,具體細分行業(yè)為專項化學用品制造行業(yè)。作為一種重要的高分子新材料,聚氨酯泡沫塑料具備質量輕、強度高、低導熱率等一系列優(yōu)異的物理性能,加之結構和性能易于調整,能夠滿足不同行業(yè)的個性化需求,因此自20世紀50年代實現(xiàn)工業(yè)化生產以來,聚氨酯泡沫塑料已成為增長最快的聚氨酯制品之一。聚氨酯制品通常包括聚氨酯泡沫、聚氨酯樹脂、聚氨酯CASE三大類。

5：強大的研發(fā)能力和領先的技術水平 公司擁有一支由資深專家、經驗豐富的工程師和技術人員組成的專業(yè)技術隊伍。高素質的技術團隊帶動了公司研發(fā)能力和創(chuàng)新性的持續(xù)發(fā)展。通過持續(xù)的研發(fā)投入,公司掌握了與聚氨酯泡沫穩(wěn)定劑產品相關的分子結構設計、化學合成和配方組合等核心技術,獲得了13項發(fā)明專利,并且先后承擔了3項國家火炬計劃項目,“萬噸級聚氨酯泡沫用有機硅勻泡劑關鍵技術開發(fā)及產業(yè)化”項目被列入國家聚氨酯行業(yè)“十二五”科技攻關計劃;公司的《新一代聚氨酯勻泡劑生產技術開發(fā)》被列為中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會“十三五”發(fā)展規(guī)劃的十三項關鍵項目之一。

6：高效且專業(yè)的技術服務 聚氨酯泡沫穩(wěn)定劑產品具有專業(yè)性強、技術服務要求高的特點。公司下游聚氨酯泡沫塑料行業(yè)產品種類多、應用領域廣,性能要求各有不同。為了滿足不同行業(yè)、不同客戶對聚氨酯泡沫穩(wěn)定劑性能的個性化需求,公司以“產品+服務”的商務模式為客戶提供技術支持,并提供差異化的解決方案。同時,憑借公司領先的技術優(yōu)勢,為客戶提供前瞻性的建議。高效且專業(yè)的技術服務進一步加強了公司與客戶之間合作的穩(wěn)定性,是公司保持市場競爭優(yōu)勢的重要手段。

7：優(yōu)質的客戶資源和廣泛、穩(wěn)定的海外銷售渠道 憑借一流的技術和過硬的產品質量,經過多年的發(fā)展,公司已擁有一批優(yōu)質的客戶資源,并且與之建立了長期良好的合作關系。這些客戶資源包括世界知名的跨國企業(yè),如空氣化工、陶氏化學、德國巴斯夫、拜耳、亨斯邁、科威特國際石油等,以及國內著名的上市公司,如紅寶麗等。憑借與跨國公司長期合作積累起來的豐富經驗,公司不斷拓寬海外銷售渠道,與眾多海外客戶建立了長期合作關系,形成了公司廣泛、穩(wěn)定的海外銷售渠道。這些優(yōu)質客戶信譽優(yōu)良、實力較強、抗風險能力較強,為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定了良好的客戶基礎。

8：研究中心建設項目 本項目總投資為3,800.45萬元,其中使用募集資金為3,800.45萬元,資金主要用于建設工程、設備購置以及人才培養(yǎng)招聘等方面,新建成的研發(fā)中心將在母公司現(xiàn)有研發(fā)人員的基礎上,第一年新增10人,以后根據(jù)業(yè)務需求擇機增加人員。新建成的研發(fā)中心將使公司科研水平在軟件、硬件方面整體步入新臺階,達到行業(yè)領先水平,并具備國際先進水準。項目建成后,公司將繼續(xù)以聚氨酯泡沫穩(wěn)定劑及其相關領域的先進技術作為自主研發(fā)方向,研究重點將聚焦于公司現(xiàn)有主要產品聚氨酯泡沫穩(wěn)定劑的性能提升和應用領域拓展方面。

9：股利分配 公司上市后將在足額計提法定公積金、任意公積金后,在符合現(xiàn)金分紅的條件且公司未來十二個月內無重大資金支出發(fā)生的情況下,任意連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。

10：穩(wěn)定股價措施 公司首次公開發(fā)行股票并上市后三年內,如公司股票收盤價格連續(xù)20個交易日低于最近一期經審計的每股凈資產,公司將通過控股股東增持股份、公司全體董事(獨立董事除外)和高級管理人員增持公司股票以及公司回購股份等措施來穩(wěn)定股價。

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