當大部分人還糾結于，大盤會不會繼續牛市的時候，市場已經悄悄完成了切換主線的動作。從醫藥，消費，科技主導的行情，切換成了周期主導。看不明白的，就去看創出52周新高的個股，看看是哪些領域在刷新高。各種專業設備，工程機械以及建材，不斷往歷史新高挺進。事實勝于雄辯，市場的動向已經說明了一切。捕捉大波段就要聽從市場的指引。

關注建材領域的機會

之前的一篇文章談過汛情將引發的政策對水利基建的投入，進而會推升建筑材料行業的景氣度，文中重點談了水泥板塊的機會，目前水泥板塊中多只個股已經創出了歷史新高。

跟隨建材領域不斷新高個股的腳步，我們可以清楚的看到，建材、家裝這一條大主線已經很清晰了。這些個股的走強，背后有一條明顯的邏輯-精裝房紅利即將釋放。

精裝房概念走強背后的邏輯

2016年我國的房屋銷量和新開工面積顯著增長，因此之前市場普遍預期18-19年是地產竣工高峰，但由于地產行業資金吃緊、精裝房比例提升拉長了施工周期，竣工高峰大概率推遲至今年。“竣工高峰期”就是家裝，建材領域炒作的“題眼”。伴隨竣工景氣度修復及精裝修滲透率持續提高， 20-22年家居企工程渠道高速增長將持續兌現。

精裝修產業鏈受益股一覽

精裝房紅利釋放帶來渠道變革，工程渠道將助力細分領域龍頭公司市場份額顯著提升，具有較強品牌溢價、品類拓展齊全、先發優勢強的公司顯著受益。

建材類家居龍頭規模化優勢突出，深耕現有存量客戶并開拓新客戶，實現了業績的高增，關注帝歐家居、大亞圣象，江山歐派、蒙娜麗莎、惠達衛浴等;定制家居龍頭廚柜工程業務開拓較為順暢，貢獻了業績的主要增量，首選估值具性價比的志邦家居，關注金牌廚柜、歐派家居。

重點個股點評

大亞圣象

公司以地板和人造板為核心，截止2018年，公司已擁有年產 5,300 萬平方米的地板生產能力，并擁有年產 185 萬立方米的中高密度板和刨花板的生產能力。工程業務方面，公司品牌力強，持續開拓工程客戶，合作伙伴基本覆蓋百強地產，截止2018年底，公司已與80多個地產商建立合作關系。股價上目前已經實現突破，有望繼續走高。

凱倫股份

防水行業實力新秀，主打高分子防水材料。公司重視渠道建設，直銷目標聚焦百強地產，目前已與萬科、恒大、碧桂園、綠地、新城等20多家大型房地產開發商建立了長期戰略合作關系，對大型地產商的銷售快速增長。股價上同樣已完成突破。