有沒有穩(wěn)賺不賠的投資策略?我找到了這兩種!
股票投資的策略主要分為價(jià)值型、平衡型、趨勢(shì)型三類,股票投資有沒有穩(wěn)賺不賠的策略,以目前的認(rèn)知來看,至少有兩種可以復(fù)制的策略,一種是以指數(shù)和債券為投資標(biāo)的進(jìn)行股債平衡的策略,還有一種就是以價(jià)值特征為持股的白馬組合策略。
指數(shù)增強(qiáng)
如果只是以指數(shù)為投資標(biāo)的,進(jìn)行基金定投的方式,收益率還是不夠理想,但如果以指數(shù)為重點(diǎn),與債券進(jìn)行平衡搭配,收益率將會(huì)大大提高,前提是需要有非常慎密的一套操作體系,而不是想當(dāng)然拍腦袋的主觀輪動(dòng)。具體方法有:
定期定量進(jìn)行平衡,比如規(guī)定指數(shù)與債券的比例是50:50,一個(gè)月平衡一次,那么到期按要求調(diào)整即可,非常簡(jiǎn)單省事。當(dāng)然比例可以設(shè)定為四六、三七、或二八都可以,這要根據(jù)個(gè)人的認(rèn)識(shí)來,但規(guī)定好了就不能變動(dòng)。平衡的次數(shù)和頻率最好是一個(gè)月以上,太高和太低都不利于價(jià)格的把握。
定點(diǎn)平衡,是通過一系列指標(biāo)去設(shè)定買入賣出指數(shù)的條件,當(dāng)達(dá)到什么位置時(shí)則實(shí)行相關(guān)操作,也就是通過判斷指數(shù)高低進(jìn)行波段操作的辦法,這也是需要對(duì)大盤有非常強(qiáng)的把握能力,一有不慎可能會(huì)錯(cuò)失行情,因此一定要經(jīng)過反復(fù)的模擬驗(yàn)證之后方可實(shí)盤操作。
白馬組合白馬組合,也是價(jià)值型股票投資組合,它是通過價(jià)值型股票的一些重要特征,比如高凈資產(chǎn)收益率,低市盈率、高股息率、低負(fù)責(zé)率、行業(yè)龍頭等,去選取符合條件的一組股票,進(jìn)行平均配置的方式,這個(gè)過程中需要注意的幾個(gè)事項(xiàng)便是:
股票選擇一定要有明確標(biāo)準(zhǔn),除了明確的篩選指標(biāo)外,還要有一部分人為的判斷,這就伴有主觀的成份在,對(duì)于時(shí)間的選取,一是不能太短,二是買入時(shí)機(jī)也是非常重要的考慮因素,
組合的個(gè)數(shù)不能太多,也不能太少,太多就過于分散,收益趨于平均,太少偏向集中,波動(dòng)太大,最好是以6-10支為宜,而倉位的控制最好是以可以達(dá)到買入條件的個(gè)股為主,也就是如果規(guī)定了每個(gè)股票只能買10%,那么如果現(xiàn)時(shí)條件下只有3個(gè)股票可以買入,那么就持買30%的倉位,如果超過10個(gè)股票達(dá)到了買入條件,那么就考驗(yàn)?zāi)愕倪x股能力了,建議盡量同一個(gè)行業(yè)只選取一個(gè)龍頭股票便可。
指數(shù)增強(qiáng)的目標(biāo)很直接,就是以指數(shù)超越指數(shù),而白馬組合則是用組合替代個(gè)股,通過價(jià)值特征去跑贏大盤。
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