募資用途

　　該公司目前擬將募得金額用于以下用途：

　　用于擴(kuò)大該公司的用戶群及強化營銷及推廣舉措，包括（1）拓大該公司的用戶群及增強平臺的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，（2）開展線上及線下營銷及促銷活動，以提高該公司品牌及產(chǎn)品的公眾知名度，及（3）于未來三年招聘約35名銷售及營銷人員，以支持該公司的營銷戰(zhàn)略；

　　用于提升該公司的技術(shù)能力及升級該公司的安全機(jī)制，包括（1）以有競爭力的薪酬吸引、培養(yǎng)及挽留市場技術(shù)、路徑技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析及人工智能技術(shù)領(lǐng)域的人才，及（2）升級該公司順風(fēng)車服務(wù)、智慧出租車服務(wù)的安全機(jī)制；

　　用于增強變現(xiàn)能力及豐富變現(xiàn)渠道，包括（1）通過與更多市政交通部門及出租車協(xié)會合作擴(kuò)大該公司智慧出租車服務(wù)的地理覆蓋范圍，從而提高變現(xiàn)的可能性，及（2）探索從該公司龐大的用戶群尋求變現(xiàn)的機(jī)會；

　　用于在中國出行市場價值鏈中選擇性地尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資收購機(jī)會。截至最后實際可行日期，該公司尚未物色到任何潛在投資或收購目標(biāo)；及

　　約用作營運資金及其他一般公司用途。

　　主要風(fēng)險

　　嘀嗒出行面臨的主要風(fēng)險因素包括但不限于：

　　（i） 中國的順風(fēng)車市場仍處于起步階段。

　　（ii） 倘若該公司無法有效執(zhí)行該公司的策略以促進(jìn)中國傳統(tǒng)出租車行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，該公司的業(yè)務(wù)增長及前景可能受到重大不利影響。

　　（iii） 該公司過往曾經(jīng)歷虧損凈額、負(fù)債凈額及負(fù)經(jīng)營現(xiàn)金流量。該公司無法保證于日后將會維持盈利能力、維持資產(chǎn)凈值狀況或繼續(xù)自營運產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量。

　　（iv） 該公司面臨與順風(fēng)車市場法規(guī)有關(guān)的不確定因素。不遵守法規(guī)或發(fā)牌制度或其變動可能對該公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)狀況造成重大不利影響。

　　（v） 該公司可能被視為在并無支付業(yè)務(wù)許可證的情況下作為非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行支付服務(wù)。

　　（vi） 該公司面對激烈的競爭，并可能因競爭對手而失去市場份額，這可能對公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)狀況造成重大不利影響。