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　　大和指國泰航空（00293-HK）重組將長遠改善成本結構，降其目標價至6.8港元，中性評級。

　　國泰航空近日宣布重組計劃，重組計劃包括，全資附屬公司港龍將停止營運，由今天開始生效，國泰將整體削減8500個職位，占國泰總數3萬5千個職位的兩成四，8500個職位當中未來數周將裁減約5300名駐港員工，另有約600名非駐港員工可能亦會受到影響。

　　國泰指由于近月實行凍結招聘及關閉若干海外基地等節(jié)流措施，其余2600個職位現已懸空，是次重組成本約22億元，將以公司內部資源支付，預料重組令集團每月減少大約5億元的現金支出。

　　交銀國際發(fā)布報告，國泰航空（00293-HK）于10月21日宣布，集團將裁減約8，500名員工（約占員工總數的24%）。總體而言，該行預計國泰在21年仍會有員工飽和的問題，因為總員工數仍將維持在疫情前水平的約80%，而運力則徘徊在低于30%的水平。

　　該行認為，國泰港龍停運預示著國泰的中國內地市場份額將進一步縮減。從19年下半年至今，國泰在內地的市場份額就不斷縮水，內地收入客公里占2020年總收入客公里不到3.0%（而19年上半年占比為6-7%）。失去國泰港龍將進一步加速國泰在內地市場份額的收縮。該行維持中性評級和5.71港元的目標價。盡管國泰的重組計劃向投資者證明了其仍致力于深度且必要的成本削減，但總體市場環(huán)境仍未改善。