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低谷10年 最近十天漲幅超過去一年!發(fā)財真的靠康波?

  康波天王周金濤曾說過:人生發(fā)財靠康波。

  也就是說每個人的財富積累,并不是自己多有賺錢的本事,財富是來源于周期運動時把握機會。

  雖然康波理論有人信有人不信,但在最近的橡膠行情上,好像應(yīng)驗了。

  例如去年,有人問“都快10年了,你們還在等橡膠啊?”

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  結(jié)果今年,橡膠行情來了。

  行情來了,我不在

  問,投資人最難過的事情是什么?

  答案:行情來了我不在,特別是有些長久蟄伏的板塊,可能就在周期來臨之前的一刻,很多人退出了。

  橡膠價格最近10天漲幅已超過去全年,不僅你不信,機構(gòu)都不信,國信期貨也對橡膠發(fā)出疑問,“一把拉上兩年高位,橡膠這回來真的?”

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  為啥橡膠價格漲了,供給端原因是厄爾尼諾-拉尼娜現(xiàn)象交替循環(huán)導(dǎo)致的。厄爾尼諾-拉尼娜對白糖、棕櫚油和橡膠市場的影響巨大,所以做期貨要懂得夜觀天象知風(fēng)雪。

  簡單來說,這個冬天橡膠的采割期,有可能要面對拉尼娜現(xiàn)象給東南亞地區(qū)帶來狂風(fēng)暴雨。而橡膠樹對氣象條件的要求還挺高,光、溫、水和風(fēng)多了不行少了也不行,強風(fēng)也可能對樹木造成不可逆轉(zhuǎn)的傷害(樹倒了去哪割膠?)

  在2016年年末,膠價也出現(xiàn)過一次上漲,導(dǎo)火索就是拉尼娜現(xiàn)象帶來的東南亞洪澇災(zāi)害。

  今年,年初的東南亞的輕微干旱疊加疫情,使得割膠推遲;7-8月又因為降雨過量影響割膠進程。10月份在臺風(fēng)天氣的催化下,橡膠樹也沒法長了,膠也沒法割了。

  所以原料膠水價格開始大幅攀升,泰國一原料市場的膠水價格在57泰銖/公斤左右,去年同期僅36.2泰銖/公斤,同比上漲56%。

  另外據(jù)天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會(ANRPC)監(jiān)測統(tǒng)計,今年1月至8月,全球橡膠產(chǎn)量同比下滑8.7%至777.8萬噸,預(yù)計全年總產(chǎn)量同比下滑6.8%至1290.1萬噸。上期所的天然橡膠庫存遠低于其他年份,十分接近2015年的低位。

  低谷10年,最近十天漲幅超過去一年!發(fā)財真的靠康波?泰國橡膠局(RAOT)日前表示,預(yù)計膠價或很快上漲至每公斤67泰銖。

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  10年前的故事

  橡膠和黃金的高點都出現(xiàn)在2011年。2008年國際金融危機之后的兩年各國開始各種刺激內(nèi)需以求復(fù)蘇,橡膠作為主要工業(yè)品,需求猛增。但是供給跟不上需求的上漲,價格一路飆升,到2011年達到歷史最高。

  東南亞各國一看“嚯,橡膠這么值錢”,開始擴張橡膠樹的種植面積。

  但是橡膠又比較特殊,不是今年種了明年收,橡膠樹成長大概需要5-6年,然后剩下的將近20年可以割橡膠。

  這橡膠種的一多,需求又漲的慢,慢慢的供求關(guān)系又變成了供過于求。特別是2012-2013年種的橡膠樹,割膠時間都聚集在17-18年,這段時間市場沒有那么多需求,橡膠產(chǎn)量還高的不行,結(jié)果價格一下子就跌下來了。

  其實早在4月,安全套就不夠用了,安全套作為消耗品市場反饋比較迅速,當(dāng)時的短缺除了工廠不開工以外,最大的因素就是橡膠不夠用了,而且不僅是安全套不夠用,用天然乳膠做的手套也不夠用了。

  直到5個月后,這波橡膠短缺反饋在了輪胎上。

  這不,各家輪胎廠都宣布漲價了,而且還是好幾波:

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  萬力輪胎也說,我們不排除第二波漲價,大家做好準備:

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  從8月開始,輪胎企業(yè)就開始陸續(xù)發(fā)布漲價通知。進入9月之后,漲價通知越來越多,尤其是在9月底和10月初,漲價通知單刷刷的來。

  據(jù)不完全統(tǒng)計,截止9月底,已經(jīng)有近40家輪胎企業(yè)發(fā)布漲價通知。有機構(gòu)研究表示,輪胎廠不排除第三波漲價。

  膠慮!

  最后來說說橡膠漲價的需求端原因,因為這也間接關(guān)系到股市的相關(guān)板塊。

  首先來說說我國這個橡膠進口大國,今年開始,“新基建”領(lǐng)域十分火熱,現(xiàn)在還屬于釋放疫情期間需求的時段。

  其中有一個數(shù)據(jù)值得探討,那就是重卡銷量。今年9月,全國重卡市場銷售了各類車型13.6萬輛,環(huán)比增長6.25%,同比增長63.86%,1-9月重卡累計銷量120.72萬輛,同比上漲36.90%。

  除了重卡以外,挖掘機的銷量也呈井噴式爆發(fā),今年9月全國共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品26034臺,同比漲幅64.8%今年1-9月累計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品236508臺,同比漲幅32.0%。

  除了自產(chǎn)自銷,還要出口。不論是卡車還是挖掘機,除了需要鋼筋鐵皮以外,輪胎的需求也很大。而且只要是帶輪子的大型機械設(shè)備,幾乎都有橡膠的需求。

  除了國內(nèi),歐洲這兩年大力發(fā)展新能源車。歐洲主流國家9月新能源車注冊量合計14.1萬輛,同比增長165%, 1-9月累計66.9萬輛,累計同比增長102%,到了年末大家還要沖沖銷量,這需求不久更大了。

  而輪胎在生產(chǎn)中原材料成本大約占比80%,天然膠和合成膠占比高到53%,因此橡膠價格的波動對于輪胎價格的波動產(chǎn)生較為密切的影響。

  在A股中,布局橡膠和輪胎的概念股共有17只。這17只股自10月以來股價平均上漲8.78%,大幅跑贏同期大盤。

  此外,業(yè)內(nèi)人士分析除了工業(yè)需求外,今年由于冷冬,交通事故的發(fā)生率也不會降低,冬季胎的銷量將會上漲。供應(yīng)端在天氣因素的擾動下今年全乳膠減產(chǎn)已是板上釘釘,而需求端的上漲一時還難抑制,今年的橡膠價格,大概率是漲多跌少。

  做期貨,要學(xué)會周期

  橡膠大漲說明,對于做期貨投資的人,把握周期是十分重要的。

  3-4年的短周期基欽周期、8-10年的中周期朱格拉周期和約60年的康德拉季耶夫周期,你說這個周期沒賺錢?研究研究,等下個周期吧!

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