實(shí)施注冊(cè)制以來(lái)，截至2020年10月底，累計(jì)有191家公司登陸科創(chuàng)板，41家公司登陸創(chuàng)業(yè)板。首輪融資完成后，目前部分注冊(cè)制公司已啟動(dòng)再融資計(jì)劃。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年1月至10月期間，有5家注冊(cè)制公司發(fā)布定增預(yù)案，分別是航天宏圖(行情688066,診股)、廣大特材(行情688186,診股)、中微公司(行情688012,診股)、普元信息(行情688118,診股)和華潤(rùn)微(行情688396,診股)，合計(jì)募資約179.58億元。此外，嘉元科技(行情688388,診股)擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債，預(yù)計(jì)募資12.40億元。

　　航天宏圖8月21日發(fā)布定增預(yù)案，擬發(fā)行不超過(guò)4,979.50萬(wàn)股，募集資金不超過(guò)70,011.00萬(wàn)元，用于分布式干涉SAR高分辨率遙感衛(wèi)星系統(tǒng)項(xiàng)目、北京創(chuàng)新研發(fā)中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。目前，該方案已經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)。

　　航天宏圖于2019年7月22日上市，首發(fā)募資凈額為64,180.30萬(wàn)元。根據(jù)資料，截至2020年6月30日，公司實(shí)際使用募集資金13,690.07萬(wàn)元，其中6,835.30萬(wàn)元用于PIE基礎(chǔ)軟件平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目、3,084.48萬(wàn)元用于大氣海洋應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、1,093.36萬(wàn)元用于北斗綜合應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、2,250.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。尚未使用募集資金金額50,490.23萬(wàn)元，占前次募集資金總額的78.67%。

　　廣大特材8月22日發(fā)布定增預(yù)案，擬募集資金不超過(guò)17億元，發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4,944.00萬(wàn)股。募集資金計(jì)劃用于宏茂海上風(fēng)電高端裝備研發(fā)制造一期項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。值得注意的是，上交所于10月23日針對(duì)此次定增發(fā)出問(wèn)詢(xún)，內(nèi)容包括融資時(shí)間間隔、募投項(xiàng)目、財(cái)務(wù)性投資等。

　　廣大特材于2020年2月11日上市，首發(fā)募資約6.4億元，截至2020年7月31日，公司已累計(jì)使用約3.65億元，其中約2.79億元為補(bǔ)流及償還銀行借款，0.86億元用于特殊合金材料擴(kuò)建項(xiàng)目。公司本次定增與前次IPO募集資金的時(shí)間間隔少于18個(gè)月。上交所要求公司結(jié)合前募項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排及執(zhí)行情況，分析新材料研發(fā)中心項(xiàng)目等是否按計(jì)劃投入；并解釋IPO募集資金未使用完畢的情形下，在18個(gè)月內(nèi)再次融資的合理性。

　　中微公司8月29日發(fā)布定增預(yù)案，擬募集資金不超過(guò)100億元，發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)8,022.93萬(wàn)股。募集資金擬用于中微產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目、中微臨港總部和研發(fā)中心項(xiàng)目和科技儲(chǔ)備資金。中微公司本次融資規(guī)模約是公司資產(chǎn)總額的2倍。

　　根據(jù)資料，公司主營(yíng)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程主要包括小型模組組裝、反應(yīng)腔體組裝、傳送模組組裝、系統(tǒng)集成、終測(cè)及工藝調(diào)試等步驟。從生產(chǎn)流程看，中微公司不直接進(jìn)行模組的生產(chǎn)制造，而是在模組采購(gòu)之后進(jìn)行組裝、測(cè)試。

　　上交所針對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行問(wèn)詢(xún)，要求公司模擬測(cè)算IPO募投項(xiàng)目及本次募投項(xiàng)目全部建設(shè)完成的情況下公司的資產(chǎn)構(gòu)成情況，并與同行業(yè)上市公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比，分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理性以及研發(fā)制造生產(chǎn)模式是否發(fā)生改變。

　　普元信息9月28日發(fā)布重組預(yù)案，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)音智達(dá)100%股權(quán)，交易金額不超過(guò)7.5億元。其中，以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)55,810.13萬(wàn)元，以支付現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)19,189.88萬(wàn)元。

　　根據(jù)《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償框架協(xié)議》，業(yè)績(jī)承諾方承諾標(biāo)的公司2020年至2023年扣非凈利潤(rùn)分別不低于3,080萬(wàn)元、4,020萬(wàn)元、5,020萬(wàn)元和6,080萬(wàn)元，業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)累計(jì)不低于18,200萬(wàn)元。資料顯示，2018年至2020年上半年，音智達(dá)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)783.48萬(wàn)元、2,772.56萬(wàn)元和101.68萬(wàn)元。音智達(dá)若想要完成2020年的業(yè)績(jī)承諾，需要在下半年實(shí)現(xiàn)將近3,000萬(wàn)元的凈利潤(rùn)，業(yè)績(jī)承諾兌現(xiàn)壓力較大。

　　另外需要注意的是，截至2020年6月30日，音智達(dá)未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為12,891.53萬(wàn)元。而本次交易作價(jià)75,000萬(wàn)元，約是音智達(dá)凈資產(chǎn)的6倍。重組完成后，普元信息賬面可能形成較大金額的商譽(yù)。

　　華潤(rùn)微10月20日發(fā)布定增預(yù)案，擬募集資金不超過(guò)50億元，發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)13,510.28萬(wàn)股。募集資金主要用于華潤(rùn)微功率半導(dǎo)體封測(cè)基地項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　此次定增計(jì)劃距離華潤(rùn)微上市僅8個(gè)月。。2020年2月27日，華潤(rùn)微登陸科創(chuàng)板，募集資金約42.36億元。截至2020年6月30日，公司已累計(jì)使用約5.45億元。其中，25,797.19萬(wàn)元用于8英寸高端傳感器和功率半導(dǎo)體建設(shè)項(xiàng)目、12,696.68萬(wàn)元用于產(chǎn)業(yè)并購(gòu)及整合項(xiàng)目、15,998.83萬(wàn)元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。尚未使用募集資金金額約36.91億元，占前次募集資金總額的87.14%。從賬面來(lái)看，華潤(rùn)微目前擁有較為充沛的流動(dòng)資金，截至9月30日，公司貨幣資金約66.88億元。

　　嘉元科技最初于8月13日發(fā)布可轉(zhuǎn)債預(yù)案，根據(jù)最新修訂稿，公司擬募集資金12.4億元，發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)1,240.00萬(wàn)張，債券票面利率尚未確定。此次募投項(xiàng)目包括年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸高性能銅箔項(xiàng)目、新型高強(qiáng)極薄鋰電銅箔研發(fā)及其他關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、銅箔表面處理系統(tǒng)及相關(guān)信息化和智能化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目、嘉元科技（深圳）科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　根據(jù)東方金誠(chéng)出具的評(píng)級(jí)報(bào)告，嘉元科技本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為AA-，嘉元科技主體信用等級(jí)為AA-。