小米集團漲近6%！市值超6500億創(chuàng)新高原因分析(2)
美銀：維持「買入」評級
高通獲美國發(fā)出向華為出售4G手機芯片的許可，該行認為，鑒于中國4G市場規(guī)?？s小，10月份5G智能手機滲透率已達到67%，相信對小米影響也有限。
美銀維持小米「買入」評級，目標價26元。
招商證券：升小米目標價27%，維持「買入」評級
招商證券國際發(fā)表報告，升小米目標價27%，從22元升至28元，維持「買入」評級。
報告指，預(yù)計小米第三季業(yè)績會達到市場預(yù)期，由于智能手機銷量強勁，預(yù)計公司收入將達700億元人民幣，但物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)落后于預(yù)測，因此將毛利率預(yù)測下調(diào)至14.4%，并略微提高第三季經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測至36億元人民幣。
報告又指，降低了對小米物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)預(yù)測，游戲收入可能會回到疫情前水平，互聯(lián)網(wǎng)金融收入也可能下降，從長遠來看，對建立互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)持樂觀態(tài)度。報告又指，小米的股價在3個月內(nèi)飆升了60%以上，得益于其強勁智能手機市場份額增長和科技股上升。由于市場預(yù)期上升，提醒第三季業(yè)績附近可能出現(xiàn)股價修正。（來源：富途）
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