受益搶裝熱潮,風(fēng)電上游零部件廠商開足馬力!3股首季凈利倍增
A股市場布局風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司共有27家,周五(3月12日)有24家上漲。其中,天順風(fēng)能(行情002531,診股)一度漲停,甘肅電投(行情000791,診股)、東方電氣(行情600875,診股)漲逾7%,江蘇電能、節(jié)能風(fēng)電(行情601016,診股)、福能股份(行情600483,診股)等上漲超過5%。

//3家公司一季度凈利倍增 //
受益于風(fēng)電“搶裝”,上游零部件廠商今年一季度業(yè)績表現(xiàn)靚麗。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截止3月12日,兩市已有3家風(fēng)電板塊上市公司發(fā)布今年第一季度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計凈利潤同比增幅均在100%以上。
其中,主營葉片制造的中材科技(行情002080,診股)預(yù)計2021年一季度歸母凈利潤48387.80萬元-60484.75萬元(2020年同期24,194萬元),同比增長100%-150%。
零部件廠商天順風(fēng)能和金雷股份(行情300443,診股)一季度同樣表現(xiàn)不俗。天順風(fēng)能發(fā)布業(yè)績預(yù)告修正公告,預(yù)計一季度凈利潤為3.2億元至4.2億元,同比增長140%至215%。
金雷股份預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12263.99萬元至14103.59萬元,較去年同期上升100.00%至 130.00%。在周四業(yè)績說明會上,公司表示,風(fēng)機大型化趨勢將會進(jìn)一步加速,風(fēng)電行業(yè)將會向好并快速發(fā)展,新增裝機數(shù)量將會進(jìn)一步增加。

//今年風(fēng)電光伏發(fā)電發(fā)電量占比達(dá)11%//
國家能源局綜合司近日下發(fā)關(guān)于征求《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知(征求意見稿)》(下稱《征求意見稿》)的函。其中提到,2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達(dá)到11%左右。
同時,各省級能源主管部門將依據(jù)本區(qū)域非水電消納責(zé)任權(quán)重,來合理確定本地區(qū)2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目年度新增并網(wǎng)規(guī)模和新增核準(zhǔn)(備案)規(guī)模。
公開數(shù)據(jù)顯示,2020年全國風(fēng)電、太陽能(行情000591,診股)累計發(fā)電量達(dá)到7270億千瓦時,全社會用電量75110億千瓦時,占比在9.7%左右。
根據(jù)《征求意見稿》,2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達(dá)到11%左右。這就意味著,2021年風(fēng)電和光伏發(fā)電比重將提升1.3個百分點左右。市場據(jù)此推測,今年風(fēng)電光伏并網(wǎng)裝機可能在1.1億千瓦左右。

//行業(yè)集中度提升強化A股龍頭效應(yīng)//
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈通常包括風(fēng)機零部件制造、風(fēng)機制造及風(fēng)電場的運營三大環(huán)節(jié)。
其中上游零部件中價值量較高的葉片、風(fēng)塔、鑄件三個領(lǐng)域最具價值,且其經(jīng)過充分競爭后已初步進(jìn)入集中度提升的階段,行業(yè)格局開始慢慢變好。

風(fēng)電行業(yè)因為機組、塔筒等體積大且重,存在區(qū)域問題,所以東部沿海的高負(fù)荷用電區(qū)域最佳方案并非西電東輸,而是憑借靠海優(yōu)勢重點開發(fā)海上風(fēng)電資源。
因此,海上風(fēng)電項目前景明顯好與陸風(fēng)項目,海上風(fēng)電與平價大基地滲透率提升速度加快。另外,海上風(fēng)電技術(shù)要求高、投資金額大,更容易出現(xiàn)贏者通吃的局面,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的行業(yè)競爭格局更優(yōu),行業(yè)集中度更高。

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