埃夫特智能裝備股份有限公司

    首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

    網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)：國(guó)信證券股份有限公司

    聯(lián)席主承銷商：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

    埃夫特智能裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“埃夫特”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)13,044.6838萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)委員審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可〔2020〕1088號(hào)文注冊(cè)通過(guò)。本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

    本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)為國(guó)信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)”)，聯(lián)席主承銷商為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中金公司”)(國(guó)信證券、中金公司統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。

    發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量為13,044.6838萬(wàn)股。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為652.2341萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%。戰(zhàn)略配售投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為629.9212萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的4.83%。

    最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量調(diào)整為9,936.3626萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.04%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為2,478.40萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的19.96%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定，最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為12,414.7626萬(wàn)股。

    本次發(fā)行價(jià)格為6.35元/股。

    埃夫特于2020年7月3日(T日)通過(guò)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行A股2,478.40萬(wàn)股。

    本次發(fā)行在發(fā)行方式、發(fā)行流程、回?fù)軝C(jī)制、申購(gòu)及繳款等環(huán)節(jié)請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，并于2020年7月7日(T+2日)及時(shí)履行繳款義務(wù)：

    1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)2020年7月7日(T+2日)披露的《埃夫特智能裝備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金和相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，資金應(yīng)于2020年7月7日(T+2日)16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

    網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2020年7月7日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

    本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購(gòu)資金而放棄認(rèn)購(gòu)的股票由保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)包銷。

    2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，獲配的公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品(簡(jiǎn)稱“公募產(chǎn)品”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中，10%賬戶(向上取整計(jì)算)應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月，前述配售對(duì)象賬戶將在2020年7月8日(T+3日)通過(guò)搖號(hào)抽簽方式確定(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽”)。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象賬戶獲配的股票無(wú)流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽采用按獲配對(duì)象配號(hào)的方法，按照網(wǎng)下投資者最終獲配戶數(shù)的數(shù)量進(jìn)行配號(hào)，每一個(gè)獲配對(duì)象獲配一個(gè)編號(hào)。根據(jù)本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者通過(guò)國(guó)信證券投資者平臺(tái)在線簽署的《承諾函》，網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。參與本次發(fā)行初步詢價(jià)并最終獲得網(wǎng)下配售的公募產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社保基金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金，承諾

    其所管理的配售對(duì)象賬戶若在網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽階段被抽中，該配售對(duì)象所獲配

    的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。

    3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

    4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后，應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金。有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購(gòu)或者未足額申購(gòu)以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金及對(duì)應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自中國(guó)結(jié)算上海分公司收到棄購(gòu)申報(bào)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

    一、網(wǎng)上申購(gòu)情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

    根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為4,151,272戶，有效申購(gòu)股數(shù)為75,915,173,000股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.03264697%。配號(hào)總數(shù)為151,830,346個(gè)，號(hào)碼范圍為100,000,000,000—100,151,830,345。

    二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

    根據(jù)《埃夫特智能裝備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購(gòu)倍數(shù)約為3,063.07倍，超過(guò)100倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的 10%(1,241.50萬(wàn)股)從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后：網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為8,694.8626萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3,719.90萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04900074%。