山大地緯軟件股份有限公司

首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：

山大地緯軟件股份有限公司(以下簡稱“山大地緯”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行4,001萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(證監(jiān)許可〔2020〕1087號)。本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)民生證券股份有限公司(以下簡稱“民生證券”、“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為4,001萬股。初始戰(zhàn)略配售預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為200.05萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為200.05萬股，占發(fā)行總量的5%，與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)相同。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,040.80萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為760.15萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定，最終網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行合計(jì)數(shù)量為3,800.95萬股。本次發(fā)行價(jià)格為8.12元/股，發(fā)行人于2020年7月6日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“山大地緯”股票760.15萬股。本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注，

并于2020年7月8日(T+2日)及時(shí)履行繳款義務(wù)：1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《山大地緯軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，于2020年7月8日(T+2日)16:00前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金及對應(yīng)的新股配售傭金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2020年7月8日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品(簡稱“公募產(chǎn)品”)、全國社會(huì)保障基金(簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(簡稱“養(yǎng)老金”)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金(簡稱“企業(yè)年金基金)”、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外機(jī)構(gòu)投資者等配售對象中，10%的最終獲配賬戶(向上取整計(jì)算)，應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。

前述配售對象賬戶將在2020年7月9日(T+3日)通過搖號抽簽的方式確定(以下簡稱“網(wǎng)下配售搖號抽簽”)。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下配售搖號抽簽采用按配售對象為單位進(jìn)行配號，每一個(gè)配售對象獲配一個(gè)編號。網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

3、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自中國結(jié)算上海分公司收到棄購申報(bào)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的申購。

放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

據(jù)交易所公告，山大地緯公布申購情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為4,297,074戶，有效申購股數(shù)為29,649,290,500股。網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2660.70萬股，約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1140.25萬股，約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03845792%。

二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

根據(jù)《山大地緯軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為3,900.45倍，超過100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整至500股的整數(shù)倍，即380.10萬股)從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,660.70萬股，約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,140.25萬股，約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03845792%。

三、網(wǎng)上搖號抽簽

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)定于2020年7月7日(T+1日)上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會(huì)議室海棠廳進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購的搖號抽簽，并將于2020年7月8日(T+2日)在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。