南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“偉思醫(yī)療”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行17,086,667股人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng)板上市(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”)科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)委員審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2020〕1213號(hào))。

    本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

    發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)江保薦”、“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為17,086,667股。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為854,333股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)指定的銀行賬戶(hù),本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為683,466股，占本次發(fā)行總數(shù)量的4%。

    最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量調(diào)整為11,534,201股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.32%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為4,869,000股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.68%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，共16,403,201股。網(wǎng)下、網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

    本次發(fā)行價(jià)格為67.58元/股，偉思醫(yī)療于2020年7月8日(T日)通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“偉思醫(yī)療”A股4,869,000股。

    本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款環(huán)節(jié)有重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，并于2020年7月10日(T+2日)及時(shí)履行繳款義務(wù)：

    1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，于2020年7月10日(T+2日)16:00前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金及對(duì)應(yīng)的新股配售傭金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

    網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)在2020年7月10日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。

    2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品(簡(jiǎn)稱(chēng)“公募產(chǎn)品”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(簡(jiǎn)稱(chēng)“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老金”)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金(簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”)和合格境外機(jī)構(gòu)投資者等配售對(duì)象中，10%的賬戶(hù)(向上取整計(jì)算)應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。前述配售對(duì)象賬戶(hù)將在2020年7月13日(T+3日)通過(guò)搖號(hào)抽簽方式確定。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象賬戶(hù)獲配的股票無(wú)流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市之日起即可流通。網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽采用按獲配對(duì)象配號(hào)的方法，按照網(wǎng)下投資者最終獲配戶(hù)數(shù)的數(shù)量進(jìn)行配號(hào)，每一個(gè)獲配對(duì)象獲配一個(gè)編號(hào)。網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

    3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

    4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或未足額參與申購(gòu)，以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金及對(duì)應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

    網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

    一、網(wǎng)上申購(gòu)情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

    根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)戶(hù)數(shù)為4,338,689戶(hù)，有效申購(gòu)股數(shù)為 18,676,364,500 股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.02607038%。配號(hào)總數(shù)為37,352,729，號(hào)碼范圍為100,000,000,000-100,037,352,728。

    二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

    根據(jù)《南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購(gòu)倍數(shù)為3,835.77倍，超過(guò)100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整至500股的整數(shù)倍，即1,640,500股)股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為9,893,701股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.32%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為6,509,500股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.68%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03485421%。

    三、網(wǎng)上搖號(hào)抽簽

    發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)定于2020年7月9日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路 778 號(hào)紫金山大酒店四樓會(huì)議室海棠廳進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)搖號(hào)抽簽儀式，并將于2020年7月10日(T+2日)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。