中科寒武紀科技股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行4,010萬股人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請于2020年6月2日經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可〔2020〕1214號文同意注冊。

    本次發(fā)行的保薦機構(聯(lián)席主承銷商)為中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”、“保薦機構”或“保薦機構(聯(lián)席主承銷商)”) ，聯(lián)席主承銷商為中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”)、國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”)和安信證券股份有限公司(以下簡稱“安信證券”)，中信證券、中金公司、國泰君安、安信證券以下合稱“聯(lián)席主承銷商”。

    本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發(fā)行”)、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。

    發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數量為4,010.00萬股。其中初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為802.00萬股，占發(fā)行總數量的20%。戰(zhàn)略配售投資者承諾的認購資金及相應新股配售經紀傭金(參與跟投的保薦機構相關子公司無需繳納新股配售經紀傭金)已于規(guī)定時間內匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數量為710.4536萬股，占本次發(fā)行數量的17.72%，初始戰(zhàn)略配售股數與最終戰(zhàn)略配售股數的差額91.5464萬股將回撥至網下發(fā)行。

    網下網上回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數量為2,657.9464萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的80.55%，網上初始發(fā)行數量為641.6000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的 19.45%。最終網下、網上發(fā)行合計數量為本次發(fā)行總數量扣除最終戰(zhàn)略配售數量，網上及網下最終發(fā)行數量將根據回撥情況確定。

    本次發(fā)行價格為人民幣64.39元/股，發(fā)行人于2020年7月8日(T日)通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)網上定價初始發(fā)行“寒武紀”股票641.6000萬股。

    敬請投資者重點關注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于2020年7月10日(T+2日)及時履行繳款義務：

    1、網下投資者應根據《中科寒武紀科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”)，按最終確定的發(fā)行價格64.39元/股與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀傭金，資金應于2020年7月10日(T+2日)16:00前到賬。網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。

    網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2020年7月10日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

    網下和網上投資者放棄認購部分的股票由聯(lián)席主承銷商包銷。

    2、本次網下發(fā)行部分，獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶(向上取整計算)應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。前述配售對象賬戶將在2020年7月13日(T+3日)通過搖號抽簽方式確定(以下簡稱“網下配售搖號抽簽”)。未被抽中的網下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下配售搖號抽簽采用按配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。

    3、當出現(xiàn)網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數量后本次公開發(fā)行數量的 70%時，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

    4、提供有效報價但未參與申購或未足額參與申購，以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購資金及相應的新股配售經紀傭金的，將被視為違規(guī)并應承擔違規(guī)責任，聯(lián)席主承銷商將把違規(guī)情況及時報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網上投資者連續(xù)12個月內累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算，含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

    一、網上申購情況及網上發(fā)行初步中簽率

    根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發(fā)行有效申購戶數為 4,341,805戶，有效申購股數為24,435,496,500股，網上發(fā)行初步中簽率為0.02625688%。

    配號總數為48,870,993個，號碼范圍為100,000,000,000-100,048,870,992。

    二、回撥機制實施、發(fā)行結構及網上發(fā)行最終中簽率

    根據《中科寒武紀科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于本次網上發(fā)行初步有效申購倍數約為3,808.53倍，超過100倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回撥機制，對網下、網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數量的10%(向上取整至500股的整數倍，即330.0000萬股，)從網下回撥到網上。

    回撥機制啟動后：網下最終發(fā)行數量為2,327.9464萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的70.55%;網上最終發(fā)行數量為971.6000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的 29.45%。回撥機制啟動后，網上發(fā)行最終中簽率為0.03976183%。

    三、網上搖號抽簽

    發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商定于2020年7月9日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路 778 號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網上申購搖號抽簽儀式，并將于2020年7月10日(T+2日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上公布網上搖號中簽結果。