中科寒武紀科技股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行4,010萬股人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請于2020年6月2日經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可〔2020〕1214號文同意注冊。

    本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)為中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”、“保薦機構(gòu)”或“保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)”) ，聯(lián)席主承銷商為中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”)、國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”)和安信證券股份有限公司(以下簡稱“安信證券”)，中信證券、中金公司、國泰君安、安信證券以下合稱“聯(lián)席主承銷商”。

    本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

    發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為4,010.00萬股。其中初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為802.00萬股，占發(fā)行總數(shù)量的20%。戰(zhàn)略配售投資者承諾的認購資金及相應新股配售經(jīng)紀傭金(參與跟投的保薦機構(gòu)相關子公司無需繳納新股配售經(jīng)紀傭金)已于規(guī)定時間內(nèi)匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為710.4536萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的17.72%，初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額91.5464萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

    網(wǎng)下網(wǎng)上回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,657.9464萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.55%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為641.6000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 19.45%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

    本次發(fā)行價格為人民幣64.39元/股，發(fā)行人于2020年7月8日(T日)通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“寒武紀”股票641.6000萬股。

    敬請投資者重點關注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于2020年7月10日(T+2日)及時履行繳款義務：

    1、網(wǎng)下投資者應根據(jù)《中科寒武紀科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)，按最終確定的發(fā)行價格64.39元/股與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經(jīng)紀傭金，資金應于2020年7月10日(T+2日)16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

    網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2020年7月10日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

    網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股票由聯(lián)席主承銷商包銷。

    2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶(向上取整計算)應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。前述配售對象賬戶將在2020年7月13日(T+3日)通過搖號抽簽方式確定(以下簡稱“網(wǎng)下配售搖號抽簽”)。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下配售搖號抽簽采用按配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。

    3、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

    4、提供有效報價但未參與申購或未足額參與申購，以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購資金及相應的新股配售經(jīng)紀傭金的，將被視為違規(guī)并應承擔違規(guī)責任，聯(lián)席主承銷商將把違規(guī)情況及時報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算，含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

    一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

    根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 4,341,805戶，有效申購股數(shù)為24,435,496,500股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02625688%。

    配號總數(shù)為48,870,993個，號碼范圍為100,000,000,000-100,048,870,992。

    二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

    根據(jù)《中科寒武紀科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)約為3,808.53倍，超過100倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整至500股的整數(shù)倍，即330.0000萬股，)從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上。

    回撥機制啟動后：網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,327.9464萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.55%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為971.6000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 29.45%?；負軝C制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03976183%。

    三、網(wǎng)上搖號抽簽

    發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商定于2020年7月9日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路 778 號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購搖號抽簽儀式，并將于2020年7月10日(T+2日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。