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下半年的通信行業(yè),還能穩(wěn)住嗎?

2020年7月,我國(guó)科技行業(yè)整體的漲幅較為落戶(hù),電子、傳媒、計(jì)算機(jī)、通信分別上漲 10.81%、 7.45%、6.44%、3.28%。而華為 5G 設(shè)備在海外禁用引起市場(chǎng)對(duì)于 5G 產(chǎn)業(yè)的擔(dān)憂(yōu),因此7月后半個(gè)月,通信行業(yè)大幅回調(diào)。目前,英國(guó)已決定停止在 5G 建設(shè)中 使用華為設(shè)備,無(wú)獨(dú)有偶,法國(guó)態(tài)度突然轉(zhuǎn)變,華為將在 2028 年前實(shí)質(zhì)退出法國(guó)5G市場(chǎng)。這些決定都會(huì)令通信行業(yè)在短期內(nèi)產(chǎn)生一定的危機(jī),但是長(zhǎng)期來(lái)看危機(jī)中卻藏有不少機(jī)遇。

1.通信行業(yè)市場(chǎng)行情回顧
2019 年年初至今上證綜指上漲 31.79%,滬深300上漲54.66%,通信行業(yè)指數(shù)上漲31.87%,2020 年年初至今上證綜指上漲7.76%,滬深300上漲 13.66%,通信行業(yè)指數(shù)上漲 9.93%。
 
2019年至今通信板塊市場(chǎng)表現(xiàn)
從行業(yè)指數(shù)的整體排名情況來(lái)看,通信行業(yè)排名在 27或28,在所有的行業(yè)指數(shù)中表現(xiàn)較差。本月通信版塊二級(jí)子版塊中,通信運(yùn)營(yíng)上漲了 6.04%、通信設(shè)備上漲了3.00%。計(jì)算機(jī)版塊三級(jí)行業(yè)中,通信運(yùn)營(yíng)上漲 5.94%、終端設(shè)備上漲 7.92%、通信 傳輸設(shè)備上漲0.28%、通信配套服務(wù)上漲0.67%。

從個(gè)股角度來(lái)看,本月通信板塊整體表現(xiàn)較差,板塊中個(gè)股漲跌幅的中位數(shù)是 4.80%。月漲幅前三的個(gè)股分別為為東軟載波、永鼎股份、深桑達(dá)A,漲幅分別為 53.09%、9.11%、37.15%。跌幅前三的個(gè)股為映翰通、實(shí)達(dá)集團(tuán)、劍橋科技,跌幅分別為 12.43%、 12.27%、10.07%。不少企業(yè)受疫情影響面臨了成立以來(lái)的較大危機(jī)。

通鼎互聯(lián)公司發(fā)布的2020年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告中,公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-12500萬(wàn), 2020 年上半年度業(yè)績(jī)較上年同期下降的主要原因如下:
①受疫情影響,公司主要業(yè)務(wù)板塊以及下游客戶(hù)停工停產(chǎn)較長(zhǎng)時(shí)間,對(duì)本報(bào)告期業(yè)績(jī)有一定影響;
② 公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)受疫情影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑導(dǎo)致公司投資收益較上年同期下降;
③光纖光纜等部分產(chǎn)品的毛利率較上年同期有所下降;
④補(bǔ)貼收入較上年同期有所下降。由此可見(jiàn),在今年這一特殊經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,企業(yè)也面臨著前所未有的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

2.上半年通信行業(yè)的波動(dòng)
2020年6月,劉鶴副總理提出,“一個(gè)以國(guó)內(nèi)循環(huán)為主、國(guó)際國(guó)內(nèi)互促的雙循環(huán)發(fā)展的新格局正在形成”。在未來(lái),光模塊、物聯(lián)網(wǎng)等高景氣度行業(yè)持續(xù)被看好。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6月份公布的數(shù)據(jù)來(lái)看,2020年6月全國(guó)的光纜產(chǎn)量達(dá)到了 2696.7 萬(wàn)芯千米,累計(jì)產(chǎn)量 13226.1 萬(wàn)芯千米,同比下滑 5.2%,累計(jì)增長(zhǎng) 6.3%。2020 年 1-6 月全國(guó)移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量為 556.2 萬(wàn)信道,累計(jì)下降 1.9%,降幅不斷減小。根據(jù)工信部工信部網(wǎng)站刊發(fā) 2020 年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。數(shù)據(jù)顯示,上半年,電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成 6927 億元,同比增長(zhǎng) 3.2%,增速較一季度提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量為7126億元,同比增長(zhǎng) 19.3%。

在已發(fā)布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的公司中, 光模塊公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。由于數(shù)據(jù)中心需求激增、5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)超預(yù)期,提振 光模塊需求,隨著流量持續(xù)爆發(fā),未來(lái)行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升。窄寬物聯(lián)網(wǎng)正式納入5G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),這將會(huì)令通信行業(yè)得到的大大的進(jìn)步。根據(jù)2020 年6月份運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的情況來(lái)看,當(dāng)前我國(guó)5G 用戶(hù)已經(jīng)破億。中國(guó)移動(dòng)5G用戶(hù)凈增1459萬(wàn)戶(hù),累計(jì)達(dá)到7019.9萬(wàn)戶(hù),中國(guó)電信5G用戶(hù)凈增779萬(wàn)戶(hù),累計(jì)達(dá)到3784萬(wàn)戶(hù)。在這一過(guò)程中,運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)重回理性,目前三大運(yùn)營(yíng)商推出的5G套餐產(chǎn)品套內(nèi)流量及通話(huà)內(nèi)容基本一致。另外,終端也是促進(jìn)5G用戶(hù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵一環(huán),中國(guó)電信預(yù)測(cè),5G換機(jī)市場(chǎng)空間在2020年行業(yè)有1.7億臺(tái)。根據(jù)工信部的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2020年6月新增5G手機(jī)1751.3萬(wàn)部,5G 手機(jī)累計(jì)出貨達(dá)到 6359.7 萬(wàn)部。

3.國(guó)內(nèi)通信行業(yè)積極發(fā)展
2020年6月22日-7月3日,國(guó)際電信聯(lián)盟第十六研究組(簡(jiǎn)稱(chēng) ITU-T SG16)召開(kāi)全體會(huì)議,來(lái)自中國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)、俄羅斯、埃及、瑞士、英國(guó)等國(guó)家和 WHO 等國(guó)際公益組織的代表參加了此次在線(xiàn)會(huì)議。

經(jīng)過(guò)會(huì)議審議,我國(guó)主導(dǎo)的首個(gè)信息無(wú)障礙國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)被批準(zhǔn)進(jìn)入凍結(jié)階段,即將發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)為 F.922《服務(wù)于視障者的信息服務(wù)系統(tǒng)》。該標(biāo)準(zhǔn)的正式凍結(jié),標(biāo)志著我國(guó)在信息無(wú)障礙領(lǐng)域取得的成就得到了國(guó)際認(rèn)可,我國(guó)已經(jīng)從學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的階段,轉(zhuǎn)向了向國(guó)際社會(huì)分享實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的階段,具有了引領(lǐng)信息無(wú)障礙技術(shù)發(fā)展的國(guó)際影響力。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)最大規(guī)模5G智能電網(wǎng)建成。由國(guó)網(wǎng)青島供電公司、中國(guó)電信山東青島分公司和華為公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)的青島5G智能電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)完工,這是國(guó)內(nèi)最大規(guī)模5G智能電網(wǎng)。

從政府監(jiān)管方面來(lái)看,工信部信息技術(shù)發(fā)展司組織召開(kāi)信息消費(fèi)體驗(yàn)中心建設(shè)工作研討會(huì),會(huì)議提出將深入推動(dòng)擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi),釋放內(nèi)需潛力。7月 22日從工業(yè)和信息化部獲悉:上半年,我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6927億元,同比增長(zhǎng)3.2%,增速較一季度提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。

從行業(yè)發(fā)展角度來(lái)看,根據(jù)中國(guó)電信官網(wǎng)最新消息顯示,中國(guó)電信發(fā)布了2020年傳輸設(shè)備安裝類(lèi)工程施工和監(jiān)理招標(biāo)公告。公告顯示,中國(guó)電信承接了多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外通信施工項(xiàng)目,這些施工項(xiàng)目共分為 26 個(gè)施工標(biāo)段,估算施工費(fèi)為 8292 萬(wàn)元(不含稅),監(jiān)理項(xiàng)目共計(jì)劃分為2個(gè)監(jiān)理標(biāo)段,估算監(jiān)理費(fèi)為 1459 萬(wàn)元(不含稅)。另外,公告指出,施工招標(biāo)項(xiàng)目限中2個(gè)標(biāo)段,并設(shè)置最高投標(biāo)限價(jià),施工費(fèi)最高投標(biāo)限價(jià)均為80%。監(jiān)理招標(biāo)項(xiàng)目限中 1 個(gè)標(biāo)段,并設(shè)置最高投標(biāo)限價(jià)為各標(biāo)段預(yù)估監(jiān)理費(fèi)用的90%。

由此我們可以看出,我國(guó)的通信行業(yè)正在不斷蓄力,無(wú)論是企業(yè)還是監(jiān)管部門(mén)都在積極應(yīng)對(duì)通信行業(yè)當(dāng)前面臨的新的機(jī)遇與挑戰(zhàn),力圖令整個(gè)通信行業(yè)在未來(lái)得到長(zhǎng)足的發(fā)展。

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