隨著中報披露季結束，新華財經及面包財經研究員對A股36家上市銀行2020年半年度與資產質量有關的核心監管指標進行了整理。

　　不良貸款余額方面，36家上市銀行整體出現增長，但不良率較上年末相比保持良好趨勢。撥備覆蓋率方面，農商行和城商行的撥備覆蓋率整體相對較高，股份制行相對偏低。值得注意的是，半數銀行撥備覆蓋率超過250%，未來利潤釋放空間仍然較大。較上年末相比，多數銀行的各項資本充足率均出現了小幅下降，但均滿足監管要求。

　　不良貸款余額較上年末增長11.92%，不良率保持良好

　　數據顯示，2020年上半年36家上市銀行不良貸款余額合計達1.65萬億元，較上年末增加1754.77億元，增幅為11.92%。其中34家銀行的不良貸款余額較上年末出現增長，僅兩家出現下降。不良率較上年末相比整體保持良好。

　　圖1：36家上市銀行2019-2020H1不良貸款余額及不良貸款率

　　具體來看，國有銀行的不良貸款余額整體偏多，工商銀行(行情601398,診股)、建設銀行(行情601939,診股)和農業銀行(行情601288,診股)的不良貸款余額均超2000億元。國有銀行中僅郵儲銀行(行情601658,診股)不良貸款余額偏少，截至2020年6月末為485.31億元。

　　股份制行的不良貸款余額主要集中在300億至800億元之間，而多數城商行和農商行的不良貸款余額則少于100億元。

　　從增速來看，城商行與其他類型商業銀行相比整體增長較快，寧波銀行(行情002142,診股)、青島銀行(行情002948,診股)、北京銀行(行情601169,診股)等較上年末增長均超15%。浦發銀行(行情600000,診股)和張家港行(行情002839,診股)不良貸款余額較上年末出現下降，分別下降1.41%和2.94%。

　　從不良率來看，城商行分化較大，36家上市銀行中不良率最高及最低的均為城商行，分別是鄭州銀行(行情002936,診股)和寧波銀行，截至2020年6月末不良率分別為2.16%和0.79%。

　　較上年末相比，有18家上市銀行不良率出現上升，但增幅均較小，其中增長較快的是交通銀行(行情601328,診股)，不良率較上年末增加0.21個百分點至1.68%。另外，有14家上市銀行不良率出現下降，其中降幅最多的是鄭州銀行，較上年末下降0.21個百分點。此外，還有4家較上年未發生變動。

　　半數銀行撥備覆蓋率超250%，利潤釋放空間較大

　　數據顯示，截至2020年6月末上市銀行撥備覆蓋率均滿足監管要求，其中22家上市銀行較上年末出現增長，另外14家出現下降。

　　圖2：36家上市銀行2019-2020H1不良貸款撥備覆蓋率

　　截至2020年6月末，有10家銀行撥備覆蓋率超過300%。寧波銀行的撥備覆蓋率為506.02%，排在首位，較上年末先比，該行的撥備覆蓋率下降了18.06個百分點。其次，常熟銀行(行情601128,診股)、招商銀行(行情600036,診股)、南京銀行(行情601009,診股)和郵儲銀行的撥備覆蓋率超過400%，分別為487.73%、440.81%、401.39%和400.12%。

　　整體來看，除招商銀行以外，其余股份制行的撥備覆蓋率相對較低，其中浦發銀行和華夏銀行(行情600015,診股)的撥備覆蓋率分別為145.96%和143.24%，雖然低于150%，但仍滿足監管要求。農商行和城商行的撥備覆蓋率整體相對較高。

　　從撥備覆蓋率的變動來看，杭州銀行(行情600926,診股)較上年末增加67.07個百分點，其次是張家港行和蘇州銀行(行情002966,診股)，較上年末分別增加45.77和39.84個百分點。交通銀行則是撥備覆蓋率下降較多的銀行，較上年末下降23.04個百分點。

　　總體來看，多數銀行的撥備覆蓋率穩中有升，且半數銀行的撥備覆蓋率超過250%，未來存在較大釋放利潤空間。

　　多數銀行各項資本充足率較上年末下降

　　數據顯示，36家上市銀行各項資本充足率均滿足監管要求，但多數銀行較上年相比出現了下降，僅少數銀行出現增長。

　　圖3：2020年半年度36家上市銀行各項資本充足率及變動

　　資本充足率方面，國有銀行的資本充足率整體較高，建設銀行、農業銀行、工商銀行和中國銀行(行情601988,診股)資本充足率分別為16.62%、16.42%、16%和15.42%。部分城商行和股份制行的資本充足率相對偏低。

　　較上年末相比，僅7家銀行較上年末出現增長，其中南京銀行和杭州銀行較上年末相比，資本充足率分別上升1.65和1.16個百分點。其余29家上市銀行則較上年末出現了不同程度下降。

　　一級資本充足率方面，依然是國有銀行整體較高，其中建設銀行和工商銀行分別為13.88%和13.72%，分列前兩名。較上年末變動來看，有9家銀行較上年末出現增長，其余27家出現下降。其中，杭州銀行和江蘇銀行(行情600919,診股)增長較多，江陰銀行(行情002807,診股)和常熟銀行則下降較多。

　　核心一級資本充足率方面，排在首位的仍然是建設銀行，截至2020年6月末該行核心一級資本充足率為13.15%。但整體來看，農商行的核心一級資本充足率整體偏高，其中江陰銀行核心一級資本充足率為12.85%，排在第二位。較上年末相比，僅4家銀行出現增長，其余32家銀行均有不同程度下降。