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iPhone“超級(jí)周期”真的來(lái)了?

  去年iPhone12系列開(kāi)售前,就有許多分析師預(yù)測(cè),蘋(píng)果首款5G手機(jī)的推出將掀起換機(jī)“超級(jí)周期”。如今,越來(lái)多的跡象表明這一預(yù)期似乎成真。

  據(jù)Barron's 1月5日?qǐng)?bào)道,蘋(píng)果供應(yīng)商、德國(guó)芯片設(shè)計(jì)商戴樂(lè)格半導(dǎo)體(Dialog Semiconductor)上調(diào)第四季營(yíng)收預(yù)估,因5G智能手機(jī)和平板電腦的需求強(qiáng)于預(yù)期。5日,在法蘭克福上市的戴樂(lè)格股價(jià)上漲2.69%,收于46.18歐元。

  戴樂(lè)格目前預(yù)計(jì),第四季營(yíng)收介于4.36-4.41億美元之間,高于去年11月預(yù)估的3.8-4.3億美元。該公司表示,積極的需求勢(shì)頭料將持續(xù)至2021年第一季度。

  這是戴樂(lè)格連續(xù)第三季上調(diào)營(yíng)收預(yù)估,不過(guò),之前的上調(diào)不是因?yàn)?G智能手機(jī),而是由于耳機(jī)、健身追蹤器、數(shù)字手表、筆記本電腦等需求旺盛。而在去年10月蘋(píng)果發(fā)售首款5GiPhone之后,戴樂(lè)格發(fā)現(xiàn)5G手機(jī)的需求“比預(yù)期更為強(qiáng)勁”。

  以François-Xavier Bouvignies為首的瑞銀分析師認(rèn)為,此次戴樂(lè)格調(diào)高預(yù)估主要?dú)w功于蘋(píng)果。戴樂(lè)格最新的營(yíng)收預(yù)測(cè)比市場(chǎng)普遍預(yù)估的高出6%。瑞銀稱(chēng),可以預(yù)期iPhone銷(xiāo)量具有韌性,加上平板電腦、筆記本電腦、可穿戴產(chǎn)品(瑞銀估計(jì)非iPhone產(chǎn)品占總銷(xiāo)量的60%)銷(xiāo)售走強(qiáng),帶來(lái)了股價(jià)上行空間,該行維持戴樂(lè)格的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

  此外,iPhone 12 Pro和iPhone 12Pro Max的獨(dú)家組裝代工供應(yīng)商鴻海報(bào)告2020年12月?tīng)I(yíng)收同比增長(zhǎng)32%,亦凸顯出iPhone12系列爆棚的人氣。

  分析指出,供應(yīng)鏈方面的消息表明,情況與iPhone“超級(jí)周期”的說(shuō)法相一致,市場(chǎng)期盼已久的全球智能手機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇或加速到來(lái)。

  //5GiPhone需求超預(yù)期,蘋(píng)果或大幅增產(chǎn)//

  市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research去年12月公布的數(shù)據(jù)顯示,iPhone12 2020年10月中才上市,但開(kāi)賣(mài)兩周便躍居當(dāng)月全球最暢銷(xiāo)5G智能手機(jī)的榜首,iPhone12 Pro緊隨其后。iPhone12和iPhone12 Pro合計(jì)拿下當(dāng)月24%的5G智能手機(jī)市場(chǎng)。

  iPhone“超級(jí)周期”真的來(lái)了?

  根據(jù)美國(guó)研調(diào)機(jī)構(gòu)Consumer Intelligence Research Partners, LLC(CIRP)的統(tǒng)計(jì),2020年10-11月,美國(guó)新款iPhone銷(xiāo)量中,iPhone12 Pro和iPhone12 Pro Max分別占20%左右,銷(xiāo)量最好的iPhone12占比達(dá)到27%。相比之下,好于iPhone11上市后第一個(gè)月的銷(xiāo)量表現(xiàn)。2019年9月,iPhone11 Pro、Pro Max總共只占整體銷(xiāo)量的30%。

  iPhone“超級(jí)周期”真的來(lái)了?

  摩根大通分析師Samik Chatterjee上周指出,iPhone12 Pro的整體交付時(shí)間高于20天,暗示需求依然強(qiáng)勁。

  日本媒體上個(gè)月援引消息人士的話(huà)報(bào)道稱(chēng),蘋(píng)果計(jì)劃將2021年上半年的iPhone產(chǎn)量提高到不超過(guò)9,600萬(wàn)部,同比增長(zhǎng)近30%。報(bào)道指出,根據(jù)蘋(píng)果公司與供應(yīng)商共享的一份初步全年預(yù)期,該公司的目標(biāo)是在2021年生產(chǎn)多達(dá)2.3億部iPhone,較2019年增長(zhǎng)20%。據(jù)稱(chēng),對(duì)支持5G功能機(jī)型的高需求是提高產(chǎn)量的主因。

  隨著5G應(yīng)用逐步推開(kāi),蘋(píng)果供應(yīng)商、陶瓷電容器制造商村田制作所(Murata Manufacturing)預(yù)計(jì),2021年5G智能手機(jī)的普及率可能從2020年的19%升至37%,產(chǎn)生超過(guò)5億部的需求。

  市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce的分析師認(rèn)為,蘋(píng)果將在2021年繼續(xù)主導(dǎo)5G市場(chǎng);預(yù)期將出現(xiàn)一波“相對(duì)強(qiáng)勁的”設(shè)備更換或升級(jí)需求,加上新興市場(chǎng)的增長(zhǎng),將有助于提振產(chǎn)量。

  //蘋(píng)果新一季財(cái)報(bào)1月27日出爐,投行調(diào)高股價(jià)目標(biāo)//

  據(jù)悉,蘋(píng)果公司將于1月27日發(fā)布2021年第一財(cái)季財(cái)報(bào),或?qū)⑴恫糠謎Phone12的銷(xiāo)量情況,以及搭載M1自研芯片的Mac系列銷(xiāo)量情況。

  去年10月,蘋(píng)果公布2020會(huì)計(jì)年度第四季財(cái)報(bào),當(dāng)季營(yíng)收達(dá)647億美元,創(chuàng)歷年同期新高。其中,來(lái)自iPhone的營(yíng)收達(dá)264.44億美元,成為支撐蘋(píng)果營(yíng)收的最主要來(lái)源。

  消費(fèi)者對(duì)iPhone12系列的強(qiáng)勁需求也吸引了華爾街人士的關(guān)注。

  iPhone“超級(jí)周期”真的來(lái)了?

  據(jù)Barron's,Canaccord分析師T.Michael Walkley將蘋(píng)果公司股票目標(biāo)價(jià)從145美元上調(diào)至150美元,并維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),理由是有跡象表明iPhone12系列手機(jī)需求強(qiáng)健。

  Walkley稱(chēng),蘋(píng)果繼續(xù)展現(xiàn)出其產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)的實(shí)力,預(yù)計(jì)Mac、iPad和其他服務(wù)將維持兩位數(shù)增長(zhǎng)。他寫(xiě)道,盡管與iPhone11推出時(shí)相比,iPhone12產(chǎn)品的推出有所延遲,時(shí)間上錯(cuò)開(kāi),但預(yù)計(jì)在截至12月31日的第一財(cái)季iPhone銷(xiāo)量同比恢復(fù)增長(zhǎng)。他表示,有理由認(rèn)為蘋(píng)果股價(jià)將延續(xù)2020年的強(qiáng)勢(shì)。

  1月5日,蘋(píng)果股價(jià)上漲1.24%,報(bào)收131.01美元。2020年全年,該公司股價(jià)漲幅達(dá)到82.31%。

  瑞士信貸分析師Matthew Cabral長(zhǎng)期以來(lái)一直對(duì)蘋(píng)果持懷疑態(tài)度,對(duì)該公司股票維持“中性”評(píng)級(jí)。5日,他卻將蘋(píng)果目標(biāo)價(jià)從106美元上調(diào)至120美元,指出消費(fèi)者對(duì)iPhone12 Pro和iPhone12 Pro Max這兩款高端機(jī)型的偏好強(qiáng)于預(yù)期。

  Cabral表示,他仍然看好5G對(duì)推動(dòng)長(zhǎng)期升級(jí)勢(shì)頭的作用,不過(guò),他對(duì)短期內(nèi)的看法仍較為保守,理由是5G覆蓋范圍有限,而且“缺乏需要5G的殺手級(jí)應(yīng)用”。他認(rèn)為,基于2021年預(yù)估,蘋(píng)果33倍的預(yù)期市盈率“幾乎容不下犯錯(cuò)的余地”。

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