日前，光伏等新能源已被寫入多省區(qū)的“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標等相關(guān)建議稿中，并對綠色低碳發(fā)展、清潔能源轉(zhuǎn)型進行重點強調(diào)，敲定了未來5-10年的新能源發(fā)展藍圖。截至目前，已有江蘇省、西藏自治區(qū)、甘肅省、廣東省、四川省、陜西省和河北省七個省份及自治區(qū)公布“十四五”光伏發(fā)展規(guī)劃。其中，廣東省、寧夏回族自治區(qū)、西藏自治區(qū)等地“十四五”期間的風電、光伏裝機目標較“十三五”期間大幅提升，甘肅省酒泉市計劃建成千億級規(guī)模清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈，陜西省著力構(gòu)建萬億級能源化工產(chǎn)業(yè)集群。

　　自碳中和目標提出以來，各地政府在綠色發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型上的進度明顯加快。中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華在“2020中國光伏行業(yè)年度大會”上預測，“十四五”期間我國國內(nèi)年均新增光伏裝機規(guī)模可達70GW，樂觀預計可達90GW。

　　多省區(qū)明確光伏裝機規(guī)模

　　通過對各省“十四五”規(guī)劃相關(guān)內(nèi)容的梳理，西藏自治區(qū)、甘肅省、陜西省等西北省區(qū)強調(diào)推動“水風光互補”等新能源發(fā)展。其中，西藏自治區(qū)指出，2025年建成國家清潔可再生能源利用示范區(qū)，到2025年光伏裝機容量突破1000萬千瓦，科學開發(fā)光伏、地熱、風電、光熱等新能源，加快推進“光伏+儲能”研究和試點，大力推動“水風光互補”，推動清潔能源開發(fā)利用和電氣化走在全國前列。

　　江蘇省、四川省等地提出“十四五”期間建設一批“風光互補”、“漁光互補”等“光伏+”綜合利用平價示范基地。其中，江蘇省能源局在《江蘇省“十四五”可再生能源發(fā)展專項規(guī)劃（征求意見稿）》中明確提出，到2025年底，全省光伏發(fā)電裝機達到2600萬千瓦。其中，分布式與集中式光伏發(fā)電裝機分別達到1200萬千瓦和1400萬千瓦，要因地制宜推動鹽城、南通、連云港(行情601008,診股)、宿遷、鎮(zhèn)江、淮安、揚州、徐州等地建設一批“風光互補”、“漁光互補”以及農(nóng)業(yè)設施相結(jié)合等不同方式和形態(tài)的“光伏+”綜合利用平價示范基地和陸上風電平價示范基地。根據(jù)《意見稿》投資估算，到2025年，江蘇省光伏發(fā)電新增約900萬千瓦，新增投資約300億元。

　　山西省則表示要加強重大項目的培育和產(chǎn)業(yè)鏈招商，整合提升硅片、電池片、組件等光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈，完善專用設備、光伏玻璃、金剛線、銀漿等配套體系，打造光伏制造全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系，力爭到2022年，光伏制造業(yè)營業(yè)收入達到130億元。

　　此外，根據(jù)河北省發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于推進風電、光伏發(fā)電科學有序發(fā)展的實施方案（征求意見稿）》，河北省在建的、計劃2021年底前并網(wǎng)的光伏項目規(guī)模就高達1294.3萬千瓦，計劃在“十四五”末完成的儲備項目包含三類，其中光伏項目911.5萬千瓦，可以預計河北省“十四五”期間光伏新增規(guī)模預計將超過2200萬千瓦。

　　央企、民企加碼發(fā)力光伏

　　從2020年國家能源局公布的光伏競價、平價項目清單可以看出，大型電力央企已經(jīng)開始在光伏裝機上發(fā)力。其中，大唐、華能、華電、國能集團的競價與平價項目總規(guī)模均超過100萬千瓦，較此前的裝機規(guī)模實現(xiàn)了成倍的增長。

　　華能集團黨組書記、董事長舒印彪已在多個場合表示，“十四五”期間華能集團計劃投產(chǎn)新能源裝機8000萬千瓦，確保到2025年低碳清潔能源裝機占比達到50%以上。

　　國家電投黨組書記、董事長錢智民提出，2025年實現(xiàn)電力裝機2.2億千瓦，其中清潔能源裝機占比超過60%，照此推算“十四五”期間國家電投的新能源裝機增量需超過5000萬千瓦。

　　東北證券(行情000686,診股)分析指出，五大電力集團“十四五”期間的新能源裝機量有望突破3億千瓦，對應的年均裝機水平超過6000萬千瓦。

　　民企方面，據(jù)中國證券報記者不完全統(tǒng)計，2020年以來，就有13家光伏上市公司宣布了逾40項擴產(chǎn)項目，總投資超過2000億元，涵蓋硅片、電池片、組件、玻璃、逆變器等多個環(huán)節(jié)。2020年12月30日以來，就有包括福萊特(行情601865,診股)、亞瑪頓(行情002623,診股)、晶澳科技(行情002459,診股)、協(xié)鑫集成(行情002506,診股)等上市公司扎堆發(fā)布擴產(chǎn)計劃。

　　王勃華表示，為如期完成碳中和目標，2021年-2025年我國光伏行業(yè)至少需完成3.5億千瓦的裝機目標。國家能源局新能源司副司長任育之也表示，從目前的發(fā)展情況看，“十四五”期間的新增光伏發(fā)電裝機規(guī)模將遠高于“十三五”期間。

　　新時代證券最新分析指出，基于國內(nèi)“2030年碳達峰”、“2060年碳中和”的大背景下，“十四五”期間國內(nèi)裝機高速增長信號愈發(fā)明確。該機構(gòu)預計，2021年國內(nèi)裝機達66GW，同比增長67.3%。

　　將氫能納入“十四五”規(guī)劃

　　值得一提的是，廣東省、甘肅省、河北省、山東省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、陜西省等在“十四五”規(guī)劃中除提出光伏裝機規(guī)劃外，還提出發(fā)展氫能等新能源。

　　其中，廣東省發(fā)改委等六部門印發(fā)《廣東省培育新能源戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動計劃（2021-2025年）》提出，到2025年，新能源發(fā)電裝機規(guī)模約10250萬千瓦（其中核電裝機約1850萬千瓦，氣電裝機約4200萬千瓦，風電、光伏、生物質(zhì)發(fā)電裝機約4200萬千瓦），天然氣供應能力超過700億立方米，制氫規(guī)模約8萬噸，氫燃料電池約500萬千瓦，儲能規(guī)模約200萬千瓦；全省新能源產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達到7300億元，新能源產(chǎn)業(yè)增加值達到1800億元。

　　針對第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標，陜西省提出，推動能源化工產(chǎn)業(yè)清潔化高端化發(fā)展。調(diào)整優(yōu)化煤電布局，積極發(fā)展風電、光電、生物質(zhì)發(fā)電，加快陜北風光儲氫多能融合示范基地建設。著力構(gòu)建萬億級能源化工產(chǎn)業(yè)集群，打造世界一流的高端能源化工基地。

　　河北省關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標的建議提到，建設張家口國家可再生能源示范區(qū)、國家級氫能產(chǎn)業(yè)示范城市，構(gòu)建綜合能源體系，加快清潔能源設施建設，推進堅強智能安全電網(wǎng)建設。

　　甘肅省酒泉市委就制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標的建議中指出，加快建設風光水火核多能互補、源網(wǎng)氫儲為一體的綠色能源體系，主攻千萬千瓦級風電、光伏光熱、電網(wǎng)升級、調(diào)峰電源、儲能裝置等八類工程，集中精力做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，做優(yōu)發(fā)展質(zhì)量。

　　國聯(lián)證券(行情601456,診股)分析認為，氫能的核心優(yōu)勢在于清潔高效，可儲可運，應用場景豐富。當前面臨環(huán)境和能源安全雙重考驗，碳中和目標的提出更是要求我國加快向清潔能源的轉(zhuǎn)型。因此，氫能的發(fā)展將會成為我國能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵補充，預計到2050年，氫能年經(jīng)濟產(chǎn)值將超過10萬億元，其中燃料電池汽車年產(chǎn)量將達到520萬輛，其產(chǎn)業(yè)鏈的上下游核心部件的國產(chǎn)化各細分領(lǐng)域龍頭將最先受益。