云計(jì)算

　　開(kāi)源證券指出，繼續(xù)看好云計(jì)算和信息安全。（1）春季躁動(dòng)有望持續(xù)，優(yōu)選基本面好，業(yè)績(jī)?cè)鏊倏斓陌鍓K。參考?xì)v年1季度板塊走勢(shì)，以及疊加2021年一季度板塊基本面持續(xù)轉(zhuǎn)好的預(yù)期，我們認(rèn)為躁動(dòng)行情還有望持續(xù)，精選業(yè)績(jī)確定性高、行業(yè)景氣度向上的板塊和個(gè)股。

　　（2）云計(jì)算滲透率低，市場(chǎng)空間大，高景氣有望持續(xù)。對(duì)比全球，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模僅為美國(guó)的十分之一，成長(zhǎng)空間廣闊。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到84億美元，同比增長(zhǎng)51%，連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)超50%的高速增長(zhǎng)。考慮本次疫情加深公眾和企業(yè)對(duì)云的認(rèn)知，從IT成本優(yōu)化、辦公效率提升等角度看，未來(lái)企業(yè)有望加速上云。我們認(rèn)為2021年高景氣仍有望延續(xù)，“春季躁動(dòng)”仍建議重點(diǎn)配置。

　　（3）安全板塊基本面拐點(diǎn)已現(xiàn)，2021年有望加速增長(zhǎng)。新一輪信息化建設(shè)浪潮下網(wǎng)絡(luò)安全有望實(shí)現(xiàn)與信息化“同步規(guī)劃、同步建設(shè)”，同時(shí)，等保2.0、關(guān)保等合規(guī)性政策持續(xù)催化，行業(yè)有望保持高景氣。展望2021年，我們認(rèn)為板塊高景氣有望加速。