根據(jù)《寧波建工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，本次發(fā)行的發(fā)行人寧波建工股份有限公司(以下簡稱“寧波建工”)及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)長江證券承銷保薦有限公司于2020年7月7日(T+1日)主持了寧波建工可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“寧建轉(zhuǎn)債”)網(wǎng)上發(fā)行中簽搖號(hào)儀式。搖號(hào)儀式按照公開、公平、公正的原則在有關(guān)單位代表的監(jiān)督下進(jìn)行，搖號(hào)結(jié)果經(jīng)上海市東方公證處公證。現(xiàn)將中簽結(jié)果公告如下：

末尾位數(shù)：中簽號(hào)碼

末“5”位數(shù)：12094，62094

末“6”位數(shù)：111281，311281，511281，711281，911281

末“7”位數(shù)：8578345，3578345

末“8”位數(shù)：10782005，30782005，50782005，70782005，90782005，11383850

末“9”位數(shù) 815758617 ， 940758617 ， 690758617 ， 565758617 ， 440758617 ，315758617，190758617，065758617，266991494

末“10”位數(shù) 5939063590

凡參與寧建轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購的投資者持有的申購配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，則為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼共有174,524個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購1手(1,000元)寧建轉(zhuǎn)債。

寧建轉(zhuǎn)債的正股是寧波建工，寧波建工是一家大型綜合建設(shè)集團(tuán)企業(yè)，重工基建行業(yè)企業(yè)。

從公司最近幾年的業(yè)績來看，公司近幾年利潤逐年增加，毛利率較為穩(wěn)定，現(xiàn)金流尚可，整體來看公司基本面尚可。

寧建轉(zhuǎn)債，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA，股轉(zhuǎn)價(jià)4.86，截止至7月5日，正股價(jià)格5.19元，股轉(zhuǎn)價(jià)值為106.79，股轉(zhuǎn)價(jià)值較高。

發(fā)行規(guī)模5.4億元，無網(wǎng)下，預(yù)計(jì)滿額中簽率在3%左右。

債券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2%，到期贖回價(jià)110元，票面利息較低。

申購建議：公司基本面尚可，股轉(zhuǎn)價(jià)值較高，目前預(yù)測上市價(jià)格在117左右，積極申購!