根據(jù)《北京淳中科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行公告》，發(fā)行人北京淳中科技股份有限公司及保薦機構(主承銷商)中山證券有限責任公司于2020年7月22日(T+1日)主持了北京淳中科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券(以下簡稱“淳中轉債”)網(wǎng)上發(fā)行中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在有關單位代表的監(jiān)督下進行，搖號結果經(jīng)上海市東方公證處公證。

現(xiàn)將中簽結果公告如下：

末尾位數(shù)：中簽號碼

末“6”位數(shù)：308423,433423,558423,683423,808423,933423,183423,058423

末“7”位數(shù)：8169209,3169209,1722906

末“9”位數(shù)：112510213,312510213,512510213,712510213,912510213,558234957

末“10”位數(shù)：6660256060,5493083465,3808099251,2604723647

凡參與淳中轉債網(wǎng)上申購的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有62,016個，每個中簽號碼只能認購1手(1,000元)淳中轉債。

7月21日，淳中科技公開發(fā)行3億元可轉換公司債券，簡稱為“淳中轉債”，債券代碼為“113594"。當前正股價：37.44元，轉股價：39.37元，轉股價值：95.1元，純債價值：73.39元，保本價：121.4元，債券收益率：3.36%，A+級，有擔保。

公司簡介

北京淳中科技股份有限公司簡稱“淳中科技(Tricolor)”，成立于2011年，是一家專注于視音頻顯控解決方案的創(chuàng)新型高科技公司。秉承深厚的圖像處理、音視頻編解碼、傳輸技術、系統(tǒng)集成的專業(yè)能力，致力于面向全球各行業(yè)客戶提供優(yōu)質的顯控解決方案。

競爭地位

公司是國內(nèi)領先的顯控產(chǎn)品及解決方案提供商，秉承深厚的圖像處理、音視頻編解碼、傳輸技術、系統(tǒng)集成的專業(yè)能力，致力于面向全球各行業(yè)客戶提供領先的顯控產(chǎn)品及解決方案。

顯控行業(yè)是先發(fā)優(yōu)勢較為明顯的行業(yè)，涉及到顯示技術、計算機技術、通信技術和拼接安裝工藝等各種技術，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的綜合技術水平要求較高。顯控系統(tǒng)解決方案提供商需要將自身積累的行業(yè)經(jīng)驗與客戶需求相結合，在計算機通信、視音頻編解碼、信息安全等多項核心基礎技術領域，針對不同客戶需求提供從方案設計、軟硬件研發(fā)定制、系統(tǒng)部署實施到持續(xù)運營、維護、產(chǎn)品升級在內(nèi)的綜合解決方案。

估值

按照2020年第一季度業(yè)績和最新凈資產(chǎn)收益率11.93%計算，淳中科技靜態(tài)估值估值PE：52.48倍，成長性估值PEG：4.4。

參考近似評級和轉股價值的可轉債溢價率，預期合理定位在110元附近，即每中一簽盈利100元。

假定原股東優(yōu)先認購40%-80%，網(wǎng)上申購8萬億，則預期滿額申購中0.01-0.02簽。

按每股配售2.25元面值可轉債，股票市值含可轉債優(yōu)先配售權比例為6.01%。

按轉債上市定位估算，如果當前股價不變，搶權配售的投資者獲得收益率為0.6%。

對于1手黨，買300股大概率可以配1手，配售收益率上升為0.89%。

綜合評級

根據(jù)正股的業(yè)績和估值，以及可轉債的轉股價值、評級和債券收益率綜合5星評級為：***。