工程機(jī)械：7月納入統(tǒng)計(jì)的25家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī)19110臺(tái)，同比增長(zhǎng)54.8%；宏觀承壓下，逆周期政策預(yù)期持續(xù)發(fā)力，上游液壓件零部件廠商排產(chǎn)依舊緊俏，預(yù)期7月份終端銷量持續(xù)高增長(zhǎng)，建議關(guān)注三一重工(行情600031,診股)、建設(shè)機(jī)械(行情600984,診股)、浙江鼎力(行情603338,診股)、恒立液壓(行情601100,診股)等。

　　油服：OPEC 6月的石油產(chǎn)量降至20年來最低水平，6月迄今，OPEC減產(chǎn)規(guī)模為652.3萬桶/日，相當(dāng)于107%的協(xié)議執(zhí)行率。國內(nèi)增儲(chǔ)上產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)，2020H1生產(chǎn)天然氣940億立方米，同比增長(zhǎng)10.3%。建議關(guān)注估值較低、基本面扎實(shí)的民營(yíng)油服設(shè)備龍頭杰瑞股份(行情002353,診股)。

　　自動(dòng)化：7月份，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人(行情300024,診股)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)19.40%。制造業(yè)景氣有望觸底回升，建議關(guān)注伊之密(行情300415,診股)、拓斯達(dá)(行情300607,診股)、埃斯頓(行情002747,診股)等；另外特種機(jī)器人領(lǐng)域，建議關(guān)注帶電作業(yè)機(jī)器人放量在即的億嘉和(行情603666,診股)。

　　激光器：長(zhǎng)光華芯完成1.5億元C輪融資，目前新的基地正在緊鑼密鼓建設(shè)中，未來高功率激光芯片和模塊產(chǎn)能將會(huì)提升5-10倍。長(zhǎng)期來看，以高功率激光器為代表的激光器市場(chǎng)仍面臨較大的價(jià)格壓力，關(guān)注受價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)影響較小的激光切割系統(tǒng)龍頭柏楚電子(行情688188,診股)。

　　光伏設(shè)備：近期能源局公布今年上半年新增光伏裝機(jī)11.52GW，國內(nèi)需求隨著競(jìng)價(jià)結(jié)果的發(fā)布，有望陸續(xù)啟動(dòng)。通威大幅上調(diào)電池片價(jià)格充分體現(xiàn)了下游需求旺盛。目前Q3組件廠排產(chǎn)度高，Q4國內(nèi)外需求均有望迎來高點(diǎn)。關(guān)注捷佳偉創(chuàng)(行情300724,診股)、晶盛機(jī)電(行情300316,診股)。

　　鋰電設(shè)備：億緯鋰能(行情300014,診股)、萬向123 分別獲得寶馬、大眾大額訂單；國軒柳州基地10GWh項(xiàng)目開工建設(shè)。我們預(yù)計(jì)，下半年新能源車銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)，考慮到去年同期基數(shù)較低，產(chǎn)銷數(shù)據(jù)有望

　　同比轉(zhuǎn)正，疊加疫情逐步消退，下游電池廠商投擴(kuò)產(chǎn)意愿修復(fù)，杭可科技(行情688006,診股)、先導(dǎo)智能(行情300450,診股)等。

　　第三方檢測(cè)：板塊半年報(bào)預(yù)告情況來看，二季度需求環(huán)比改善明顯，經(jīng)營(yíng)效率持續(xù)提升，中長(zhǎng)期制造業(yè)升級(jí)帶動(dòng)第三方檢測(cè)需求持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)馬太效應(yīng)顯著，重點(diǎn)推薦廣電計(jì)量(行情002967,診股)（資本開支持續(xù)高位、食品、環(huán)保檢測(cè)業(yè)務(wù)迎來盈利拐點(diǎn)）、華測(cè)檢測(cè)(行情300012,診股)。

　　其他領(lǐng)域：海外疫情修復(fù)下關(guān)注線性驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)張的捷昌驅(qū)動(dòng)(行情603583,診股)；電踏車電機(jī)龍頭持續(xù)高景氣的八方股份(行情603489,診股)；具備消費(fèi)屬性的密封件龍頭中密控股(行情300470,診股)；口腔掃描儀已獲認(rèn)證，放量在即的美亞光電(行情002690,診股)。

　　本周重點(diǎn)推薦：捷昌驅(qū)動(dòng)、廣電計(jì)量、中密控股、捷佳偉創(chuàng)、柏楚電子。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情持續(xù)擴(kuò)散、基建投資不達(dá)預(yù)期，制造業(yè)周期性下滑風(fēng)險(xiǎn)。