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漲破600元/噸大關(guān) 價(jià)格創(chuàng)年內(nèi)新高!兩大龍頭暴力漲停 高股息率股曝光

  機(jī)構(gòu)認(rèn)為煤炭板塊正處于新一輪周期上行的初期,基本面、政策面、公司面共振,現(xiàn)階段配置板塊正當(dāng)時(shí)。

  昨日,煤炭板塊領(lǐng)漲市場(chǎng),安源煤業(yè)(行情600397,診股)、恒源煤電(行情600971,診股)強(qiáng)勢(shì)漲停,靖遠(yuǎn)煤電(行情000552,診股)、露天煤業(yè)(行情002128,診股)大漲超7%。近期,港口庫(kù)存持續(xù)下降等因素影響,煤價(jià)大幅上漲,北方港口5500大卡動(dòng)力煤市場(chǎng)成交價(jià)已超600元/噸,再度突破煤炭綠色價(jià)格區(qū)間。

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  動(dòng)力煤港口價(jià)漲破600元/噸大關(guān),近一年內(nèi)新高

  9月25日,動(dòng)力煤港口價(jià)漲破600元/噸大關(guān),為近一年新高。CCI5500動(dòng)力煤指數(shù)周五上漲6元/噸收于593元/噸,單周上漲13元/噸。

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  本輪快速上漲主要由于供給偏緊且旺季去庫(kù)充分的情況下,“十一”假期備庫(kù)及部分冬儲(chǔ)需求使得9月以來(lái)電廠(chǎng)采購(gòu)需求較好,在價(jià)格上的反應(yīng)較為劇烈。運(yùn)輸方面大秦線(xiàn)因脫軌事故后運(yùn)量受影響及十月的秋季檢修預(yù)期進(jìn)一步推動(dòng)了看漲情緒。業(yè)內(nèi)人士透露,供應(yīng)偏緊的情況或?qū)⒓觿。绕涫菛|北地區(qū)冬儲(chǔ)形勢(shì)嚴(yán)峻。有關(guān)方面正積極商討對(duì)策,煤炭進(jìn)口形勢(shì)或?qū)l(fā)生變化。

  近兩周電廠(chǎng)主動(dòng)補(bǔ)庫(kù),環(huán)渤海庫(kù)存下降

  從全國(guó)重點(diǎn)電廠(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看,2020年9月7日,重點(diǎn)電廠(chǎng)日耗392萬(wàn)噸/日,庫(kù)存7643萬(wàn)噸(較半月前下降約400萬(wàn)噸),可用天數(shù)20天,日耗有所下降,電廠(chǎng)庫(kù)存仍較快下降。華西證券(行情002926,診股)表示,9月以來(lái),電廠(chǎng)去庫(kù)到位,雖然空調(diào)用電逐漸回落,但考慮到工業(yè)用電的回暖以及“十一”長(zhǎng)假將到來(lái),開(kāi)啟主動(dòng)補(bǔ)庫(kù),近兩周電廠(chǎng)庫(kù)存較快回升。

  此外,港口煤炭庫(kù)存下降也是煤炭大漲原因之一。9月25日,環(huán)渤海港口煤炭庫(kù)存1936萬(wàn)噸,周環(huán)比下降55萬(wàn)噸,港口持續(xù)去庫(kù)存,環(huán)渤海四港貨船比繼續(xù)下行,港口看漲情緒明顯。

  而國(guó)際煤價(jià)上周也持續(xù)上漲。9月24日,NEWC/RB/ARA動(dòng)力煤價(jià)分別為60/59/53美元/噸,周環(huán)比分別上漲為6.6/2.9/0.5美元/噸。

  行業(yè)處于估值低位,龍頭強(qiáng)勢(shì)回購(gòu)助力估值修復(fù)

  信達(dá)證券指出,當(dāng)前正處在煤炭經(jīng)濟(jì)新一輪周期上行的初期,基本面、政策面、公司面共振,現(xiàn)階段配置煤炭板塊正當(dāng)時(shí)。

  9月25日,中國(guó)神華(行情601088,診股)H股回購(gòu)過(guò)股東會(huì),授權(quán)公司董事會(huì)可回購(gòu)不超已發(fā)行H股總數(shù)的10%,即不超過(guò)3.4億股H股。按照目前股價(jià)測(cè)算,回購(gòu)所需資金約為42.76億元,占公司貨幣資金的3.62%。天風(fēng)證券(行情601162,診股)認(rèn)為,回購(gòu)股份彰顯管理層對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況的信心,從而提升投資者對(duì)公司的信心,有利于公司估值的修復(fù)。

  9月18日,陜西煤業(yè)(行情601225,診股)發(fā)布《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2020-2022年)》,公告表示,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的40%且金額不低于40億元。在有條件的情況下,公司可以選擇進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。對(duì)此,華西證券表示,本次新分紅方案一方面保證了分紅率,另一方面40億元的保底金額很大程度上消除了市場(chǎng)對(duì)煤炭企業(yè)業(yè)績(jī)波動(dòng)的擔(dān)憂(yōu)。陜西煤業(yè)的新分紅方案有望推動(dòng)公司作為煤炭行業(yè)的低估值“現(xiàn)金牛”繼續(xù)估值修復(fù)。

  華創(chuàng)證券表示,在平煤、陜煤出臺(tái)保底分紅方案的示范效應(yīng)下,疊加煤價(jià)區(qū)間運(yùn)行得以反復(fù)驗(yàn)證,市場(chǎng)有望修正其認(rèn)為煤炭企業(yè)利潤(rùn)高波動(dòng)的認(rèn)知,隨著煤炭企業(yè)業(yè)績(jī)不斷超預(yù)期,煤炭板塊有望贏來(lái)估值修復(fù)。

  擁抱強(qiáng)者,關(guān)注高分紅的低估值龍頭煤企

  川財(cái)證券認(rèn)為,當(dāng)前時(shí)點(diǎn)上,基于短期煤價(jià)上行,中期煤炭行業(yè)供需向好、板塊估值優(yōu)勢(shì)明顯等因素對(duì)板塊后續(xù)表現(xiàn)不悲觀。動(dòng)力煤企業(yè)建議關(guān)注資源儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)突出、業(yè)績(jī)穩(wěn)定且有一定分紅潛力的煤企,相關(guān)標(biāo)的為露天煤業(yè)、陜西煤業(yè)。

  中泰證券(行情600918,診股)認(rèn)為,龍頭煤企有望保持相對(duì)穩(wěn)定的業(yè)績(jī),當(dāng)前板塊估值處于歷史底部區(qū)域,悲觀預(yù)期反映較為充分,繼續(xù)看好板塊的估值修復(fù)邏輯。推薦股息率較高的中國(guó)神華、陜西煤業(yè)、平煤股份(行情601666,診股)、盤(pán)江股份(行情600395,診股)等。

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