被動(dòng)元件再迎上漲周期，概念股出爐。

　　美的集團(tuán)(行情000333,診股)拋出140億回購(gòu)計(jì)劃

　　2月23日晚間，美的集團(tuán)發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬自董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)，回購(gòu)5000萬(wàn)股-1億股公司股份，預(yù)計(jì)回購(gòu)金額不超過(guò)140億元，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣140元/股。

　　這是美的集團(tuán)連續(xù)三年春節(jié)后啟動(dòng)股票回購(gòu)計(jì)劃。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近5年，美的集團(tuán)共發(fā)起5輪股票回購(gòu)，目前已完成4輪，共計(jì)回購(gòu)股票近109億元。

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　　對(duì)于本次斥巨資回購(gòu)，美的集團(tuán)官方回應(yīng)，本次回購(gòu)是基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況、主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展前景、公司財(cái)務(wù)狀況以及未來(lái)的盈利能力等基礎(chǔ)上，公司決定擬繼續(xù)以自有資金回購(gòu)公司股份，并將持續(xù)用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及/或員工持股計(jì)劃。

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　　大部分投資者對(duì)于美的集團(tuán)此次的超級(jí)回購(gòu)計(jì)劃表示看好，紛紛點(diǎn)贊。從近期二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股等一些前期漲幅較大的大市值股近期跌幅明顯，美的集團(tuán)的股價(jià)也不例外，經(jīng)歷了持續(xù)回調(diào)，春節(jié)后以來(lái)的4個(gè)交易日中，股價(jià)已經(jīng)較前期高點(diǎn)108元跌去近16%，市值跌去1200億元，最新股價(jià)為90.94元，總市值達(dá)到6403.48億元。但是相對(duì)去年一年漲幅來(lái)說(shuō)，目前的回調(diào)幅度并不大。現(xiàn)在不超過(guò)140元/股的回購(gòu)價(jià)格，可謂是高價(jià)回購(gòu)。

　　被動(dòng)元件再迎上漲周期

　　據(jù)悉，目前芯片電阻在客戶(hù)端、原廠(chǎng)端、分銷(xiāo)商的庫(kù)存已經(jīng)接近干涸，在需求旺盛的背景之下，大廠(chǎng)紛紛發(fā)聲要上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，三星電機(jī)與TDK是全球第二大與第五大MLCC供應(yīng)商，兩家同步釋出有意漲價(jià)訊息。龍頭廠(chǎng)日商村田制作所近期MLCC產(chǎn)品平均交期已超過(guò)112天，最長(zhǎng)要到180天，更加顯現(xiàn)出市況火熱，漲價(jià)勢(shì)在必行。

　　此外，年初作為芯片電阻全球老二的華新科電子位于廣東東莞的核心工廠(chǎng)傳出發(fā)生火災(zāi)的消息，相關(guān)被動(dòng)元件訂單開(kāi)始流入其他被動(dòng)元件大廠(chǎng)，一些大廠(chǎng)因訂單火爆無(wú)奈之下暫停接單。

　　事實(shí)上，在去年年末至今年年初，被動(dòng)元件已經(jīng)呈現(xiàn)過(guò)供不應(yīng)求，價(jià)格上漲的行情。此次將是被動(dòng)元件又一次的上漲周期，目前，被動(dòng)元件行業(yè)仍以日本企業(yè)為主，在中美貿(mào)易摩擦背景下，國(guó)內(nèi)終端廠(chǎng)商開(kāi)始逐步將供應(yīng)鏈向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。在疫情影響之下，海外被動(dòng)元件產(chǎn)能逐漸停工，中國(guó)成為全球被動(dòng)元件的主供應(yīng)產(chǎn)地，本土被動(dòng)元件企業(yè)迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。

　　概念股名單出爐

　　北上資金悄悄埋伏

　　今年以來(lái)半導(dǎo)體上下游紛傳漲價(jià)，產(chǎn)業(yè)整體需求強(qiáng)勁，業(yè)界人士看好在電動(dòng)車(chē)需求大開(kāi)帶動(dòng)下，被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)今年相當(dāng)樂(lè)觀(guān)。5G手機(jī)、宅經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的筆電等終端消費(fèi)性電子需求強(qiáng)勁，成為推升被動(dòng)元件市場(chǎng)的主要?jiǎng)幽堋?/P>

　　風(fēng)華高科(行情000636,診股)是國(guó)內(nèi)被動(dòng)元件龍頭，產(chǎn)品包括MLCC、片式電阻器、片式電感器、陶瓷濾波器等被動(dòng)元器件，是國(guó)內(nèi)最大的被動(dòng)電子元件生產(chǎn)企業(yè)和芯片電阻生產(chǎn)商。

　　順絡(luò)電子(行情002138,診股)是全球少數(shù)且國(guó)內(nèi)唯一能夠量產(chǎn)01005電感的公司之一，從事片式電感和片式壓敏電阻制造，在中國(guó)市場(chǎng)以及國(guó)際市場(chǎng)上均占有較高的市場(chǎng)占用率。

　　潔美科技(行情002859,診股)是國(guó)內(nèi)薄形載帶行業(yè)的龍頭，產(chǎn)品主要有紙帶載帶、塑料載帶、膠帶、離型膜等，客戶(hù)有三星、國(guó)巨等。

　　振華科技(行情000733,診股)出身于三線(xiàn)軍工電子基地，是軍用電子元器件領(lǐng)域的全能型龍頭，主營(yíng)包括以片式電阻、電容、電感、半導(dǎo)體二三極管、集成電路等為主的高新電子板塊。

　　火炬電子(行情603678,診股)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的MLCC供應(yīng)商，軍用MLCC龍頭，鉭電容、SLC等眾多新產(chǎn)品將形成新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

　　三環(huán)集團(tuán)(行情300408,診股)是國(guó)內(nèi)陶瓷元器件領(lǐng)域龍頭，可以量產(chǎn)MLCC。公司的MLCC產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于家電、照明、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、通信設(shè)備、汽車(chē)電子等領(lǐng)域。

　　國(guó)瓷材料(行情300285,診股)是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的MLCC電子陶瓷材料供應(yīng)商，公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)到80%。

　　被動(dòng)元件概念股中，有半數(shù)股票在春節(jié)后的4個(gè)交易日中，受到北上資金青睞，按照節(jié)后交易日中北上資金凈買(mǎi)入股數(shù)和區(qū)間成交均價(jià)估算，宏達(dá)電子(行情300726,診股)、揚(yáng)杰科技(行情300373,診股)和鴻遠(yuǎn)電子(行情603267,診股)均獲得北上資金超千萬(wàn)元的凈買(mǎi)入。其他獲得北上資金青睞的還有三環(huán)集團(tuán)、東晶電子(行情002199,診股)、麥捷科技(行情300319,診股)、國(guó)瓷材料、火炬電子、法拉電子(行情600563,診股)和潔美科技。