Stone Forest Capital合伙人兼董事總經(jīng)理RobLi表示，此次事件對(duì)整體市場(chǎng)而言仍是局部、較小的波動(dòng)，股市相對(duì)于固定收益市場(chǎng)仍很小，而且在金融危機(jī)后，銀行普遍面臨更嚴(yán)的監(jiān)管和資本金要求，因此即使幾家投行虧了幾十億美元，對(duì)一季度財(cái)報(bào)可能會(huì)有影響，但不足以把投行自身拖下水。

　　威格斯沃斯也表示，相較于Archegos Capital，當(dāng)年的LTCM規(guī)模更大，與系統(tǒng)性重要銀行的嵌入也更深。“Archegos Capital給華爾街投行們帶來(lái)的虧損將使許多投行蒙羞，在某些情況下也可能會(huì)毀掉它們的財(cái)政年度，但這些銀行的資本充足率情況自2008年以來(lái)已比此前好很多。”

　　話雖如此，他也警示稱(chēng)，此次事件有可能鼓勵(lì)整個(gè)投行業(yè)縮減他們?yōu)閷?duì)沖基金客戶(hù)提供的杠桿。如果是這樣，那么，其對(duì)單個(gè)偏激的投資集團(tuán)的被迫清算可能帶來(lái)滾雪球效應(yīng)，引發(fā)更廣泛的對(duì)沖基金去杠桿化，并有可能令市場(chǎng)“大步走向崩潰”。

　　不過(guò)，援引迪拜安。全。屋全球消費(fèi)者基金投資組合經(jīng)理謝里夫·法哈（Sharif Farha）的話說(shuō)，維亞康姆CBS和Discovery周一可能反彈：“這種調(diào)整不是結(jié)構(gòu)性的。周五清算期間，任何人都在底部買(mǎi)入。，他們很可能在接下來(lái)的幾天里發(fā)大財(cái)。”

　　目前市場(chǎng)人士的普遍共識(shí)是，此次爆倉(cāng)事件的連鎖反應(yīng)有限，不太會(huì)重現(xiàn)當(dāng)年LTCM和雷曼破產(chǎn)時(shí)的風(fēng)波。