核心要聞：    
 
益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司（金龍魚）與聯(lián)席主承銷商中信建投和中金協(xié)商確定，將發(fā)行新股逾5.42億股，發(fā)行價(jià)為25.70元/股。金龍魚將于9月25日進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)。
 
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千呼萬(wàn)喚始出來(lái)，金龍魚IPO定價(jià)終于出爐！

24日凌晨，益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司（金龍魚）發(fā)布公告，稱與聯(lián)席主承銷商中信建投和中金協(xié)商確定，將發(fā)行新股逾5.42億股，發(fā)行價(jià)為25.70元/股。

值得注意的是，金龍魚將于9月25日進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)。

總市值近1400億

根據(jù)公告，金龍魚擬發(fā)行5.42億股，占發(fā)行后總股本的比例為10%。按此比例計(jì)算，金龍魚還未上市，總市值將達(dá)到1393億元。

招股書顯示，其募資需求合計(jì)為138.7億元，將用于廚房食品項(xiàng)目，包括食用油、面粉及綜合項(xiàng)目。這也意味著，金龍魚成為創(chuàng)業(yè)板有史以來(lái)IPO募資規(guī)模最大的企業(yè)。

根據(jù)23日收盤后的創(chuàng)業(yè)板各股總市值來(lái)看，寧德時(shí)代以4589億元排名第一。金龍魚還沒(méi)有上市，就以近1400億的總市值躋身創(chuàng)業(yè)板第7名，高于“豬中茅臺(tái)”溫氏股份，略低于藍(lán)思科技。

由于創(chuàng)業(yè)板上市首日不設(shè)漲跌幅，金龍魚僅需上漲230%，可以成為創(chuàng)業(yè)板一哥，只需要上漲60%，就可以躋身創(chuàng)業(yè)板市值前三名！

營(yíng)收相當(dāng)于兩個(gè)茅臺(tái)

雖然此次IPO代碼最后定為“金龍魚”，事實(shí)上作為國(guó)內(nèi)知名的糧油品牌，金龍魚僅僅是上市主體益海嘉里旗下眾多品牌中的一個(gè)。

公開資料顯示，益海嘉里是國(guó)內(nèi)最大的農(nóng)產(chǎn)品和食品加工企業(yè)之一，旗下?lián)碛?ldquo;金龍魚”、“胡姬花”、“香滿園”、“歐麗薇蘭”等多個(gè)知名品牌。

根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)，報(bào)告期內(nèi)，公司在小包裝食用植物油、包裝面粉現(xiàn)代渠道、包裝米現(xiàn)代渠道市場(chǎng)份額排名第一。可以說(shuō)，益海嘉里是當(dāng)之無(wú)愧的“中國(guó)糧油一哥”。

根據(jù)招股書顯示，益海嘉里2017年至2019年的營(yíng)業(yè)收入分別為1507.66億元、1670.74億元及1707.43億元。

這是什么概念呢？

2019年年報(bào)顯示，貴州茅臺(tái)2019年的營(yíng)收為888.54億元，蒙牛乳業(yè)2019年的營(yíng)收為791.64億元，伊利股份2019年的收入為902.23億元。

也就是說(shuō)，從年?duì)I收來(lái)看，金龍魚（益海嘉里）=2個(gè)貴州茅臺(tái)=蒙牛+伊利

從創(chuàng)業(yè)板整體情況來(lái)看，2019年創(chuàng)業(yè)板營(yíng)收前三甲分別為上海鋼聯(lián)、溫氏股份、寧德時(shí)代，3家上市公司去年?duì)I收分別達(dá)960.55億元、572.4億元、296.11億元。以此來(lái)看，益海嘉里2019年的營(yíng)收也可位居創(chuàng)業(yè)板榜首。

從凈利潤(rùn)來(lái)看，2017年至2019年，益海嘉里歸母凈利潤(rùn)分別為50億元、51億元和54億元，與調(diào)味品龍頭海天味業(yè)2019年53億元的歸母凈利潤(rùn)相當(dāng)。

和海天味業(yè)一樣，2020年初，新冠疫情反而助推了益海嘉里業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

最新披露的招股書顯示，今年上半年，益海嘉里實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入869.73億元，同比增長(zhǎng)10.53%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)30.08億元，同比增長(zhǎng)88.35%。

在一些投資者看來(lái)，益海嘉里上市后，憑借其營(yíng)收實(shí)力和市值的增長(zhǎng)速度，有望成為“創(chuàng)業(yè)板的海天味業(yè)”。

97歲"亞洲糖王"的傳奇

根據(jù)招股書顯示，金龍魚的發(fā)行人直接控股股東為香港公司Bathos，持有金龍魚99.99%的股份，而Bathos系豐益中國(guó)（百慕達(dá)）的全資子公司。

雖然根據(jù)豐益國(guó)際的持股情況來(lái)看，該公司不存在實(shí)際控制人。但是據(jù)益海嘉里官網(wǎng)顯示，該公司由著名華僑郭鶴年與其侄子郭孔豐共同投資新加坡豐益國(guó)際集團(tuán)。

雖然不清楚豐益國(guó)際最終持有金龍魚多少股份，但是根據(jù)豐益國(guó)際的前4大股東的情況來(lái)看，郭氏家族至少持有42%以上的股份。

作為馬來(lái)西亞首富，郭鶴年目前以110億美元（約合690億元人民幣）的身家位居福布斯富人實(shí)時(shí)排行榜的173位。

2019年福布斯全球億萬(wàn)富豪榜排名第104位，財(cái)富值128億美元。

公開資料顯示，現(xiàn)年97歲的郭鶴年，在年僅24歲時(shí)，只身赴往新加坡，并以10萬(wàn)令吉為資本，創(chuàng)辦首間公司——Leo公司，經(jīng)營(yíng)商務(wù)、船務(wù)經(jīng)紀(jì)等。

1949年郭鶴年的父親去世，郭鶴年從新加坡返回馬來(lái)西亞，在母親的建議下兄弟三人開始合資開公司，成立郭氏兄弟有限公司，子承父業(yè)，繼承東升公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)大米、面粉、豆類、食糖等食品。由于郭鶴年才識(shí)出眾，加上擁有創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，被推舉為公司董事主席。

1957年馬來(lái)西亞開始獨(dú)立統(tǒng)治，這個(gè)時(shí)候的郭鶴年早已經(jīng)買下了大批的土地來(lái)種植甘蔗，在1973年全世界白糖價(jià)格上漲的時(shí)候，郭鶴年憑借著甘蔗園一舉成為了世界級(jí)的白糖銷售。

據(jù)說(shuō)在鼎盛時(shí)期，郭鶴年掌控了全世界差不多10%的食糖總量。因此，郭鶴年被稱為“世界糖王”。

事實(shí)上，郭鶴年不僅被稱作“世界糖王”，還有一個(gè)大家更為熟知的稱號(hào)--"酒店大王”。

如果說(shuō)白糖業(yè)構(gòu)筑了郭鶴年企業(yè)王國(guó)的基石，那么“香格里拉”酒店集團(tuán)堪稱王冠上一顆閃亮的明珠。1971年，他在新加坡創(chuàng)建了第一間豪華酒店，取名“香格里拉”，在英文中是世外桃源的意思。這個(gè)極富浪漫色彩的悅耳的名字吸引了成千上萬(wàn)的客人，也使得香格里拉酒店一鳴驚人，盈利甚豐。

從此，郭鶴年在酒店業(yè)大舉出擊，一發(fā)而不可收，先后在馬來(lái)西亞、泰國(guó)、香港、斐濟(jì)、漢城、菲律賓和中國(guó)大陸建立了香格里拉酒店，并在馬來(lái)西亞檳城建有沙洋酒店和康塔酒店。在郭鶴年的悉心培植下，香格里拉酒店集團(tuán)已成為一個(gè)跨國(guó)性的酒店網(wǎng)絡(luò)，僅在中國(guó)就有50多家香格里拉酒店。

（圖片來(lái)源于香格里拉官網(wǎng)）

因此，郭鶴年本人繼“糖王”之后，又贏得了東南亞“酒店大王”的美譽(yù)。