城地轉(zhuǎn)債113596可轉(zhuǎn)債詳細(xì)資料介紹 城地轉(zhuǎn)債申購(gòu)詳情(2)
2020-07-28 10:00 來(lái)源：網(wǎng)友投稿
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重要日期 |
序號(hào) |
日期 |
安排 |
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1 |
2020-07-24至2020-08-03 |
債券承銷期 |
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2 |
2020-07-27 |
網(wǎng)上路演推薦日 |
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3 |
2020-07-27 |
原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日 |
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4 |
2020-07-28 |
網(wǎng)上中簽率確定日 |
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5 |
2020-07-28 |
網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào)日 |
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6 |
2020-07-29 |
網(wǎng)上搖號(hào)抽簽日 |
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7 |
2020-07-30 |
網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日 |
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8 |
2020-07-31 |
債券資金到賬日 |
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9 |
2020-08-03 |
主承銷商向發(fā)行人劃款日 |
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可轉(zhuǎn)債重要條款 |
回售條款 |
(1)有條件回售條款本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后2個(gè)計(jì)息年度,如果公司股票在任何連續(xù)30交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí),可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況,則上述“連續(xù)30個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后2個(gè)計(jì)息年度,可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次,若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的,該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán),可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。(2)附加回售條款若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化,且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的,可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告的該次附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售,該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的,不能再行使附加回售權(quán)(當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)第15條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容)。 |
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贖回條款 |
(1)到期贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個(gè)交易日內(nèi),公司將按債券面值的108%(含最后一期利息)的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。(2)有條件贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí),公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券:1)在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%)。2)當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。 |
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