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物流運輸股票前景分析2021:快遞貨運航運交通股可以持有嗎?

  安信證券:受疫情影響最嚴重的時期已過去 板塊估值處于歷史底部區(qū)間

  快遞行業(yè)短期關(guān)注龍頭2021Q1業(yè)績改善;長期視角看,遞行業(yè)賽道需求增長確定性較強,依舊是增量行業(yè),而供給端,份額向頭部加速集中,關(guān)注各家快遞企業(yè)份額的分化以及格局變化。重點推薦:順豐控股(品牌優(yōu)勢突出,具備高護城河,業(yè)績有望逐季度改善);中通快遞(電商快遞龍頭優(yōu)勢突出);韻達股份(份額提升,估值回調(diào)后具備吸引力);關(guān)注圓通速遞、申通快遞未來的融合變革,德邦股份基本面的持續(xù)改善。

  從趨勢上看,國內(nèi)旅客出行總量有望在3月完成觸底反彈,關(guān)注后續(xù)疫情恢復(fù)態(tài)勢與航旅需求走向。中期視角看,國內(nèi)與國際需求未來都有望受益疫苗推廣,迎來快速恢復(fù)。總體看,我們認為航空受疫情影響最嚴重的時期已經(jīng)過去,當前板塊估值處于歷史底部區(qū)間,我們重點推薦低成本航空春秋航空;具備高品質(zhì)航線的中國國航(將顯著受益公務(wù)出行回升);國內(nèi)線占比高,業(yè)績彈性大的南方航空;區(qū)位優(yōu)勢明顯的東方航空;關(guān)注支線航空華夏航空。

  總的來說,快遞行業(yè)供給端變革加速,繼續(xù)看好綜合物流服務(wù)商順豐控股和電商快遞龍頭中通快遞,估值回調(diào)后的韻達股份建議重點關(guān)注;短期關(guān)注業(yè)績改善確定性較強的德邦股份;航空機場因疫情反復(fù)而需求再次承壓,關(guān)注后續(xù)經(jīng)濟復(fù)蘇和疫苗推廣帶來的板塊修復(fù),繼續(xù)看好航空板塊。本周組合:順豐控股、韻達股份、春秋航空、中國國航、德邦股份。

  東北證券:兼顧周期性和成長性 三條主線布局

  疫情可控居民出行意愿增強,節(jié)后國內(nèi)航空客運需求回暖。航空客運方面,根據(jù)CAPSE發(fā)布報告數(shù)據(jù)顯示:隨著國內(nèi)疫情形勢的好轉(zhuǎn),3月旅客出行意愿迅速恢復(fù),旅客商務(wù)及旅游出行意愿均大幅提升。2021年3月份旅客出行意愿指數(shù)環(huán)比2月份上升35%,同比上升107%。同時,2021年3月份有出行安排旅客占比76%,較2月份提升4%。目前國內(nèi)航班已恢復(fù)至疫情前同期85%水平,在未來疫情可控的情況下,預(yù)計清明及五一假期期間國內(nèi)航空需求會迎來小高峰。而國際及港澳臺地區(qū)航班僅恢復(fù)至24%,國際航班恢復(fù)至34%,需靜待海外疫情進一步好轉(zhuǎn)。

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